今天跟一位在南京台积电工作的同学简单聊了几句关于CoWoS-L的良率问题。
他从同事了解到目前良率大概在80%，提高了10%，良率低主要是因为焊接材料不耐高温，导致曲率易变。
台积电经过测试，如果放慢生产速度，可以大幅提高良率，但是不具有经济性。
目前台积电已经改良并替换了部分材料，已经解决问题。目前 CoWoS-L良率的提升不再有问题。经过2-3个月爬坡，达到95%以上并没有问题，保证明年NV的出货量和毛利率。
基于CoWoS-L良率的问题，目前确认NVL 36会大量出货，72确定Delay。到这个不影响B芯片的量，本身产能供应就不太够。
只不过大量的B先用于36。
英伟达基本上解除了公司技术基本面的风险。
剩下的就是愿景和情绪价值。老黄昨天在高盛会议上，讲NV的产品具有很强的情绪价值，这个确实很猛，第一次听到…