牛市+大庆典的背景，打心底里肯定是想大干一场的，结果被大干一场了。
市场二连冰之后明后天有修复的预期，最近的日历效应还是周四五突突+周末爆吹的模式，最后两个交易日可以积极一些，当然再往后的事情就需要讨论讨论了。
如果接下来市场的修复力度够（衡量力度够的标准是指数新高+量能回到2.8万亿以上），那就还能接着奏乐，反之，那么这个月对指数的预期就要修正为横盘，至少在全会落地之前，指数趋势直接走坏的概率偏低。
所以整体还是倾向于乐观的，毕竟这一轮市场核心驱动力是汹涌的水量+十五五规划，这俩逻辑并没有出现松动，只要后续能稳在2万亿以上，即便指数阶段性横盘休整，个股和题材还可以继续演绎，参考去年的11-12和今年的5-6，目前的量能水平依然是健康的，不缺机会。
目前的主线并不是因为月饼才涨，本质还是行业景气or叙事背景足，重大事件结束之后也会回到正常节奏。
个人还是最看好国产硬科技方向，虽然前面传的段子多，但真正的大东西还一个没落地，每轮牛市里最具辨识度的方向一定是承载国运的那一个，包括已经挺久不受待见的华为AI，陆陆续续都有公司开始出业绩了。
其他一些低位的支线方向，这几天主要是有色、固态、机器人、储能，这些细分归类到相对AI次一档的轮动频次里，目前财报空窗期，低位+证伪不了是加分项，与其纠结段子是真是假不如选择早信晚信，另外前面说接下来不排除指数转横盘的可能性，如果触发这类场景那么接下来市场会变得更投机，后两周内看到有新题材出来也可以大胆干。
祝好。