| 发布于: | 雪球 | 回复：46 | 喜欢：0 |
行业内的人说影响挺大，有实质性的动作。
记得要0.92左右的
0.9是加税的？
目前硅料的价格也是非理性的，但是过剩产能总是要出清的
这个可能还是要等交货的时候才会有答案，硅料成本下来了，但是非硅成本能否下来，或者价格的合理区间应该是怎样的，还需要等。
topcon不是政策的问题，本身topcon高效的电池也少，别看那么大的产能，低成本高效的电池片就是少，这也是目前的混乱和各种怪象的一个原因
三个壁垒不是单独存在，而是互相依存的。我对隆基的研发和一些观点是认可的，但是过去三年确实保守了，但是现在隆基也在奋起直追呀。BC的问题还是成本价格和户用市场的问题，不认为会有多大的竞争力，而且晶科晶澳也不缺BC技术。TOPCon肯定不是完美的技术，而且对PERC的进步也不多，隆基是对的，但是晶科搞成了田忌赛马，就让市场被动和混乱了。
主要是三个壁垒可能会构成很重要的因素。一个是技术壁垒，如果每年量产电池效率增长0.3%，新进入者就会很难跟，如果技术范式转移，类似PERC转TOPCon或者之前的BSF，就涉及到第二个资金规模的壁垒，毕竟过去几年50亿的投资还是能有一点火花的，未来新增产能如果受限，资金也会受限的话，这种替代可能要花更长的时间，现在的规模太大了，从石油的发展史看，最后剩下的一个标准就是规模大；第三个壁垒是销售，要知道市场在哪里，和稳定的出货也变得非常重要，尤其是目前的阶段。看看通威在电池的转型和组件方面，决心要下的大，道路很明显也是曲折的，而且必须要做，不然就困在硅料上了。
想明白怎么回事吧，组件的集中度是提升的。