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美团酒店旅游业务,可以估值多少?

近期,$美团点评-W(03690)$宣布其酒店预订间夜超过“3亿间”,2018年4月至2019年3月的国内酒店预订间夜量达到3.02亿间夜,超过携程(含去哪儿)、同程艺龙等传统OTA,成为中国第一家年预订酒店间夜量超过3亿间夜的平台公司。这引起了我对美团的酒店及旅游业务极大的兴趣。 5月23日美团点评发布了2...查看全文

京东成立旅游公司 注册资本300万元网页链接 $京东(JD)$$途牛(TOUR)$ 的旅游频道要收回啦?查看全文

回复@尚磊: 哈哈,是这个道理[大笑]//@尚磊:回复@美股研究社:有日期的主动监管,说明和官府有沟通,这是好事,在国内做互联网,网安是第一位的,饭否,股吧都是不明白这个道理 @仓佑加错-Leo @从易查看全文

回复@Ricky: 我是说过,不过基于两个前提:一个是周期不是像2008年那么大周期,适用于小周期,而且处于2010-2013那几年的稳步上升期;第二个是搜房的行业地位还在。第一个是当时说过的,第二个是当时成立后面改变的。@疯投哥//@Ricky:回复@疯投哥:这应该不是我说的,是另一位同事@从易 说的,我要...查看全文

回复@Ricky: 是啊!$房天下(SFUN)$ 是被移动互联网时代淘汰的PC典型产品;也可以从这个视角看。[笑]//@Ricky:回复@从易:想当年搜房多牛逼查看全文

回复@尚磊: 还很小,只是储备用的。//@尚磊:回复@从易:$美团点评-W(03690)$ 我记得美团有银行业务,理论上交易流水可以增值 @从易 @Ricky查看全文

回复@走遍欧洲老驴: 是的,接下来很重要地是要看美团在高星酒店市场的渗透率。$美$美团点评-W(03690)$ $携$携程(CTRP)$//@走遍欧洲老驴:回复@从易:单用间夜数来衡量貌似有点单薄,不过认同处于同艺携程中间的市场地位。查看全文

回复@阳自东来: 哈哈[大笑] 老于也慢慢在改变。//@阳自东来:回复@从易:坑人无数的途牛,坑的还都是牛人。查看全文

回复@老鹰的地盘: 哈哈,想起来当年“搜房”两个字的商标和域名要100万美元左右,老莫硬是不想给,结果整出这大的变化。//@老鹰的地盘:回复@从易:以前在搜房干过,感觉它没落是重改名字开始,房天下,这个名字不能再差了查看全文

吃、住、行;美团主攻第一个板块,用第二个板块变现,第三板块还没想好怎么做,孵化。吃会不会都像外卖一样都变成流量口呢?查看全文

假期参观博物馆去啦?查看全文

回复@小宝7: 是美团酒旅业务,不含到店、外卖等其他业务。//@小宝7:回复@从易:现在3400亿市值 你估100亿美元 ,岂不是要跌到15块?[大笑]查看全文

回复@走遍欧洲老驴: 是的;感觉第一点的挑战比第二点会更大。第二点主要是携程怎么看哈哈//@走遍欧洲老驴:回复@从易:高星级酒店主力客人对于预订过程中服务的需求,以及高星级酒店是否愿意在美团酒店频道针对人群中以团购等形式投放房源,对美团来说都是不小的挑战。查看全文

回复@fuckqiu: 整体的没有,只有酒店的。//@fuckqiu:回复@从易:gmv 有数据?查看全文

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回复@Shuihuiuii: 是的,有牌照。//@Shuihuiuii:回复@从易:我记得美团之前拿到了支付牌照。查看全文

回复@老鹰的地盘: 哈哈,想起来当年“搜房”两个字的商标和域名要100万美元左右,老莫硬是不想给,结果整出这大的变化。//@老鹰的地盘:回复@从易:以前在搜房干过,感觉它没落是重改名字开始,房天下,这个名字不能再差了查看全文

回复@Ricky: 是啊!$房天下(SFUN)$ 是被移动互联网时代淘汰的PC典型产品;也可以从这个视角看。[笑]//@Ricky:回复@从易:想当年搜房多牛逼查看全文

回复@Ricky: 我是说过,不过基于两个前提:一个是周期不是像2008年那么大周期,适用于小周期,而且处于2010-2013那几年的稳步上升期;第二个是搜房的行业地位还在。第一个是当时说过的,第二个是当时成立后面改变的。@疯投哥//@Ricky:回复@疯投哥:这应该不是我说的,是另一位同事@从易 说的,我要...查看全文

接下来是企业市场的公司要占据榜单更多的位置了吗?查看全文

吃、住、行;美团主攻第一个板块,用第二个板块变现,第三板块还没想好怎么做,孵化。吃会不会都像外卖一样都变成流量口呢?查看全文

会不会是AR?查看全文

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回复@尚磊: 还很小,只是储备用的。//@尚磊:回复@从易:$美团点评-W(03690)$ 我记得美团有银行业务,理论上交易流水可以增值 @从易 @Ricky查看全文

回复@小宝7: 是美团酒旅业务,不含到店、外卖等其他业务。//@小宝7:回复@从易:现在3400亿市值 你估100亿美元 ,岂不是要跌到15块?[大笑]查看全文

回复@麻瓜交易员: [赞成]//@麻瓜交易员:回复@从易:$美团点评-W(03690)$ 2018年酒旅毛估收入40~50亿,增速60%左右。毛利率按招股书披露17年89%,那给18年约90%。费用率直接分摊,按1Q19的36%计算。也就是约24亿营业利润。最后净利润约20亿。假如今年30%增速,参考行业19E PE 17~24X上限给,620亿元...查看全文

回复@走遍欧洲老驴: 是的;感觉第一点的挑战比第二点会更大。第二点主要是携程怎么看哈哈//@走遍欧洲老驴:回复@从易:高星级酒店主力客人对于预订过程中服务的需求,以及高星级酒店是否愿意在美团酒店频道针对人群中以团购等形式投放房源,对美团来说都是不小的挑战。查看全文

回复@洪易: 肯定是外卖的成本反哺其他业务的;这是美团的用户-变现模式。//@洪易:回复@从易:[很赞]对美团酒店”流量成本“低的担心是真正的成本可能应该有外卖补贴那部分,等外卖增速下来后应该看得出来查看全文

回复@unite_zhao: $携程(CTRP)$ 会盯上你的;什么时候你用trip.com替换了booking,可能携程就可以和$Booking Holdings(BKNG)$ 拉近些距离了。//@unite_zhao:回复@从易:目前全球最大的酒店预订集团是Booking集团(前Priceline集团),年预订酒店间夜量达7.6亿间夜,市值一度达1000亿美元,现在也依...查看全文

回复@kekelele: 是的,美团在三四线城市,低端酒店市场更有优势;而且也打开了本地人预订酒店的OTA新市场。//@kekelele:回复@从易:从来没用过美团,看到美团订房量超过携程,有点吃惊。刚才对美团和携程稍微做了些比较,发现同酒店的价格美团的比携程贵呀,而且好几家酒店好象都没有。还有从点评页...查看全文

回复@胡琛: 胡兄是美团酒店往上走的客群,说明他们已经取得了一定成绩了哈。估值里面说美团酒店写错了,应该是酒旅整体对比。已修改,谢谢指正!//@胡琛:回复@从易:经常用美团,也许是文中的低端酒店用户[吐血]。但是作者最后拿同程艺龙市值锚定美团酒店业务是不是不准确。查看全文

回复@谢开: 认同携程目前有比较大优势;但货币化率是指从酒店获得的佣金比例,这个只要在局部市场有足够的市场份额了就能够提起来。所以,您第二段的论述其实是讲的携程在高星酒店的优势,不是货币化率一定更高。//@谢开:回复@从易:$美团点评-W(03690)$ 的酒店 的货币化率远不能跟 $携程(CTRP)$ 比...查看全文

回复@走遍欧洲老驴: 是的,接下来很重要地是要看美团在高星酒店市场的渗透率。$美$美团点评-W(03690)$ $携$携程(CTRP)$//@走遍欧洲老驴:回复@从易:单用间夜数来衡量貌似有点单薄,不过认同处于同艺携程中间的市场地位。查看全文

回复@fuckqiu: 整体的没有,只有酒店的。//@fuckqiu:回复@从易:gmv 有数据?查看全文

美团酒店旅游业务,可以估值多少?

近期,$美团点评-W(03690)$宣布其酒店预订间夜超过“3亿间”,2018年4月至2019年3月的国内酒店预订间夜量达到3.02亿间夜,超过携程(含去哪儿)、同程艺龙等传统OTA,成为中国第一家年预订酒店间夜量超过3亿间夜的平台公司。这引起了我对美团的酒店及旅游业务极大的兴趣。 5月23日美团点评发布了2...查看全文

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