2025年09月03日 19:57 来源： 读创
日前，中国证监会国际合作司发布关于Mininglamp Technology（明略科技）境外发行上市备案通知书，公司拟发行不超过8,301,800股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
明略科技此前曾多次交表。明略科技曾在2020年时投前估值29亿美元，投后估值则超过30亿美元，到2024年初，明略科技估值降至投前估值15亿美元，这意味着其估值出现了腰斩。
据招股书，明略科技是中国领先的数据智能应用软件公司。根据弗若斯特沙利文的数据，按2023年总收入计算，明略科技是中国最大的数据智能应用软件供应商。公司依托核心技术和行业洞察力，提供涵盖营销和运营智能的数据智能产品及解决方案，涉及线上及线下场景。
截至2024年12月31日，公司拥有2177项专利及926项专利申请，并获得超过450项国内和国际奖项。其中，公司拥有1167项发明专利，涵盖数据智能、企业知识图谱及数据隐私等核心领域。
业绩方面，明略科技的营业收入由2022年的12.69亿元增至2023年的14.62亿元，但2024年下降至13.81亿元，主要是由于运营智能业务收入减少。
报告期内，明略科技期内利润分别为16.38亿元、3.18亿元、795万元。若剔除以股份为基础的支付开支、上市开支以及优先股、认股权证及可转换票据的公允价值变动，明略科技在2022年至2024年的经调整亏损净额分别为11.0亿元、1.74亿元及4510万元，亏损在逐步收窄。
报告期内，明略科技的毛利率分别为53.2%、50.1%及51.6%。公司的研发开支逐年减少，从2022年的7.51亿元降至2023年的4.81亿元，再降至2024年的3.53亿元。
明略科技的主要客户包括消费品、食品与饮料、汽车及3C行业的企业，以及线下零售和餐厅连锁运营者。报告期内，来自公司五大客户的收入分别占总收入的25.4%、36.0%及35.1%。
自2006年成立以来，明略科技累计完成六轮股权融资，融资超过6.27亿美元。背后融资方包括腾讯、金拓资本、红杉中国、淡马锡、华兴资本、星界资本、春华资本、快手、睿嘉资产、金沙江创投、弘卓资本等创投机构。
IPO前，腾讯持股为27.33%，为最大股东；金拓及中航持股约8.49%，红杉中国持股为7.52%，淡马锡（Temasek）持股为4.35%，华晟持股为4.09%，星界持股为3.51%，春华持股为2.78%，快手持股为2.48%，睿嘉持股为2.46%，GSR持股为2.32%，HundredsCapital持股为2.11%。