主线龙头信仰

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股票价格最高点对应业绩增速最快的阶段，而不是业绩最好的阶段。炒股炒预期，而不是预期的兑现。成长性是股价上涨的根源动力，缺乏成长性或者增速放缓，都不再值得持有。
$宁德时代(SZ300750)$ $中科曙光(SH603019)$
索罗斯反身性理论
这两条曲线的一个典型走向可能如下图（图2－l ）...

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回复@水弱为道: 目前来说，百度文心还是不错的，国内应该是前二。不过，文心4.0早早就收费实在看不懂。//@水弱为道:回复@一幢南方:是的。李彦宏这个人不行，太看重金钱，大牛都很难在他手下呆的住。企业文化和管理都有问题。很难担负起国家重大责任。

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这个角度分析不错，讯飞享受高估值是理所当然的

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回复@iFly2023: 互联网大厂有钱有平台优势，讯飞有市场积累有ai基础又有背景。初创企业若没有像openai这样碾压的技术实力，活不到最后，说不行不一定指的是技术，是因为实现路径需要自身造血才行。//@iFly2023:回复@一幢南方:百川、零一万物、阶跃星辰个人认为不应该淘汰

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回复@一幢南方: 更关键的是创始人不在了，不确定更大了。//@一幢南方:回复@铁柱各:不是列了商汤吗？这公司问题真的多，这么多年营收不稳定，没有根据地业务。

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包括服务机器人，能在各种场景下做到高准确率的语音识别都是最基本的能力要求。

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回复@iFly2023: 很奇怪，为何数学能力会倒退了//@iFly2023:回复@上岸的绳子在哪里:只要脑子正常的都能发现星火V4数学能力相比V3.5数学能力退步了。$科大讯飞(SZ002230)$

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这是拿来主义，搜索功能而已。要看的是逻辑推理，数学能力，代码能力。

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数学能力越来越差了吗

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奈何市场不认。。。

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回复@冥火ahri: 你这个评价也很有深度 [很赞] //@冥火ahri:回复@以一灯传诸灯:马上一年了，在讯飞个股板块还没有发现其他比一灯作者更有深度的见解了，去年的观点放在现在，乃至未来五年依旧不会过时。人人都知道C端是星辰大大海，但是有没有想过如何度过C端前期的海量竞争，抛开路径空谈目标...

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回复@左庶子: 是的，这个还需要等gpt5出来才知道，那是25年底的事了。对讯飞今年的投资价值来说，你总结的很有深度。A1就是传统2c产品能否在大模型赋能下爆量。A2就是大模型2b应用能不能起量，目前与几个行业龙头合作有些落地项目，但还没看到收入数据，这也是预期差最大的一块。A3至少是两年后才...

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核心还是看大模型技术能否不断突破，真能像openai说的达到博士的智力水平，应用就是水到渠成的事。

得有好的产品出来了再投可能更好点

不见放量大阳不言底

高股息央国企

$科大讯飞(SZ002230)$
星火这篇文章有点深度的，对材料的理解很到位。

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房价短期看政策，中期看就业，长期看人口，这个逻辑还是经得起检验的。显然，目前后两个都不行，所以，中长期房价还有下行空间。