阿甘股记

2018 张江高科投资逻辑

$张江高科(SH600895)$ 什么是好的投资标的？我的理解：稀缺资源+安全边际+估值空间巨大=好的投资标的。按照这个逻辑，逐条分析一下张江高科的投资价值。
1）稀缺资源：张江科学城建设既是国家重大战略，又是上海2018年举全市之力的重大任务部署，纵观A股，集自贸区和科创中心两大国家战略于一...

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$格林美(SZ002340)$ 大资金看到业绩披露数据后，会理性分析，业绩不及预期直接用脚投票；散户们恰恰相反，各种脑补，为业绩不及预期找各种理由，为自己画大饼

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$格林美(SZ002340)$ 格林美一季度 扣非利润 4.46亿；二季度扣非利润 2.64亿（环比下滑40%多，管理层给出了解释 主要是镍资源停产45天造成的，这是能解释通的）；三季度扣非利润1.11亿（环比下滑超过50%）。三季报扣非利润1.11亿是什么概念？要知道这是在印尼镍资源满产放量、叠加钴、钨资源价格上...

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回复@小陈老师的趋势投资: 你这个问题要问董秘
对格林美管理层的灵魂拷问：
1、印尼镍资源满产放量，赚到钱了吗？
2、最牛B的超高镍9 系四元核壳前驱体量产出货，赚到钱了吗？
3、钴价飙升，赚到钱了吗？
天天给股民画大饼，年季报利润上又兑现不了，良心真的不会痛吗？...

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$格林美(SZ002340)$ 拖到最后一天发季报，业绩肯定不咋样，这都是格林美报喜不报忧的操作惯例了，前几天按计算器估算格林美业绩大增的股友现在作何感想 小美在让人失望方面从来都是超预期

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回复@andrudark: 这么看来格林美海外团队管理风险还挺大的，所谓“将在外，军令有所不受”，这帮人若是做大了，拉起队伍自立山头，就是格林美最大的竞争对手。//@andrudark:回复@阿甘股记:这可不是简单的利益输送问题，格林美自己在海外找的设备供应商，应该就是这个格林特公司里面的人做的，如果...

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海外高管独立成立的公司应该是首次披露吧，我之前没有关注过，这次真是惊到了，高管成立的这个公司竟然有2万吨镍产能！不会有什么利益输送吧

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$格林美(SZ002340)$ 把刚下蛋的金鸡便宜卖了 这可是董秘宣传的海外高毛利超高镍前驱体产能啊，并且这些产能已经全部都有订单落实，不愁销路！这部分超高镍产能是未来对接固态电池的，也是固态电池概念重要的宣传点，这以后还怎么宣传
按格林美好大喜功、报喜不报忧的个性，三季...

简单聊两句出口管制的影响

事情连起来看，往往会有不同的发现
在出口管制相关新闻发布后，深圳市发改委发布了关于新凯来的消息，其中提到：新凯来将在接下来的湾区半导体芯片展上带来意想不到的惊喜。把这两件事串起来看，我觉得这是中美贸易战攻防转换的标志性事件。老美卡咱们脖子的芯片制造技术（光刻机），咱们大概...

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$张江高科(SH600895)$ 新凯来的成功，是不是预示着微电子的光刻机就废了

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最近赞美格林美的文章突然多了起来，有些号看着还很陌生，并不是长期关注格林美的老人，文章写的也很浮夸，文章中的数据有造假嫌疑，跟格林美真实的中报数据不符。其实，从中报公布的数据来看，二季度格林美的三元前驱体业务下滑的比较大，一季度5.16万吨，二季度只有不到3.5万吨，其中原因中报没...

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回复@小马征途: 这篇《格林美的几个逻辑驱动，来欣赏一下的也好》文章的出处值得警惕，文章中的数据准确性有造假嫌疑。比如：文章中的“动力电池回收与高端前驱体材料业务合计贡献占比首次突破60%，毛利率分别达28.4%与24.7%”，一眼假，小美就没有过这么高的毛利率，在新能源产业链及其内卷的今天...

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格林美中报中的合同负债同环比都下降了很多，是什么原因呢？按公司宣传，各项业务欣欣向荣，订单预付款项应该同环比大幅增加啊

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$格林美(SZ002340)$ 磨磨蹭蹭的中报终于发了，果然又出了幺蛾子。长期跟踪格林美的都知道，小美报喜不报忧，但凡业绩优秀，早就忍不住发业绩预告了，磨蹭到现在大概是出了状况。中报中优秀的方面不多说了，平时投资者互动问答中都已经说了，在预期中。中报有两个隐患点值得注意：1）二季度三元前驱...

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回复@生死看氮: 还在//@生死看氮:[该内容已被作者删除]

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回复@深山老熊: 量能还行，接下来要看中报给不给力了//@深山老熊:回复@阿甘股记:甘兄好，今天的量能怎样？

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$格林美(SZ002340)$ 起跳前下蹲一下，为下周上补缺口做准备

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$格林美(SZ002340)$ 一分钱玩3天

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$格林美(SZ002340)$ 格林美走成今天这种半死不活的样子，是因为在超跌的位置没放量，超跌的位置没有量，就无法形成筹码的充分换手。走势只能这样一点一点死磨了（磨走不坚定的筹码）或者找个关键点位再次放量（充分换手）。

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另：表格有一处小错误，25年4万吨不是四钴的目标，是超细钴粉、钴片、四氧化三钴合在一起的目标。