同问
长期持续涨价预期的和长期降低边际成本的都是长周期,值得我们长期投资,前者是白酒,创新药,医疗医药服务还有部分老字号中药;后者是科技的云计算,就是云服务;
来看看个股,大家都知道白酒医药医疗三年中位数涨幅多少?答案是3-5倍;
云计算呢?A股的用友网络,广联达,宝信都是三年五倍;港股的金蝶国际,微盟近9倍;中概股的万国数据和世纪互联都是5倍;
这就是周期的逻辑和股价涨幅的联动,股市里有三年单位涨幅,而且联动的就是长周期,其他都是短周期;
这不是巧合,这非常有研究价值,而我只是刚刚开悟,我是先有逻辑,再去看股价变化的,云计算是和消费医药医疗一样的长逻辑,市场也没有错,甚至无比正确,只是我之前看得太近了……
云计算看服务,就是2B到2C的业务模式改变,传统的软件是一锤子买卖,是产品不是服务;
没有任何技术可以颠覆服务,比如云计算的基础设施iaas的阿里云就像水电的设施一样,必需品,但水电公司的运营不能降低边际成本...
你说的边缘计算是云计算的一部分