晚点昨天文章《淘宝闪购双十一作战计划》网页链接 的内容，是参考我这篇短文为主脉络展开，这里的思考和观点，基本被晚点采访逐一证实。
1、美团在 7 月底放弃以单量压制淘宝闪购，转向守住高价值用户，并计划在四季度非全职骑手数量通常会变少的冬季，抢回一部分份额。
2、美团前一年净利润不过 350 多亿。当前每天单量相比大战前小幅增长，但平均每单从 2024 年赚 1.49 元变成亏约 1 元，外卖重新成为一个不赚钱生意。
3、淘宝 app 打开（DAU）从 3.75 亿，长到 4.31 亿，增长 18.6%。使用时长也在增长。
4、闪购帮淘宝激活了过去大量的沉默用户。所有的闪购消费者里，女性用户占比超过一半，其中 95 后年轻女性占比最高。她们消费意愿强，是淘宝定义的 L3 - L5 中高消费力人群 —— 比整体淘宝的占比更高且增速更快。
5、淘宝现在用 UCMV 模型（这是业界标准漏斗），分别对应用户（User）- 消费者（Consumer）- 成熟消费者（Mature Consumer）- VIP 会员（88VIP 会员）。
6、闪购最主要的任务是让有帐户但已经不在淘宝消费的用户回来——把用户（U）转化为消费者（C）。只有把 C 做大，后面再转化成 M 和 V，漏斗下去的池子才大。
7、淘宝闪购每次购买后都赠送 100 - 150 淘金币，在双 11 期间增加到 1000 个淘金币 —— 购物时，100 个淘金币抵 1 元。为淘宝获取足够多的 C，是目前淘宝闪购的最明确价值，淘天的下一步重点，是通过各种运营手段将他们转化为购买频次高、跨品类购买多的高价值用户。
8、截至 11 月 5 日，淘宝闪购带来的新用户在双 11 期间的电商订单数超1 亿。这 1 亿单是淘宝主站里的纯电商订单，不包括淘宝闪购带来的即时零售订单。“新用户”，指在淘宝闪购里下过单、过去一年没在淘宝主站电商买过东西的用户。
9、从 4 月 30 日淘宝闪购升级上线，一直到暑期结束的 8 月 31 日，都可以看作淘宝闪购的第一阶段 —— 通过餐饮外卖做大规模，特别是低价、做得快、容易送的茶饮咖啡。淘宝、支付宝、高德……整个阿里系的大应用都成了闪购的流量入口。
10、夏季补贴战之后，第二战即时零售要怎么做？通过骑手配送体系卖非餐饮的零售商品，让淘宝成为更万能的消费入口才是淘宝闪购的最终目的。
11、闪购已接入阿里各平台里适合即时配送的资源。天猫超市半日达、盒马、飞猪陆续上线淘宝闪购。60 万家线下医药门店基本全部接入淘宝闪购，类似线上便利店的全品类综合闪电仓达到 1.5 万家，数量基本和美团持平。
12、饿了么做即时零售已经好多年，但 9 月之后明显的变化，淘宝闪购开始进一步扩大其他品类招商，引导品牌商家接入闪购，餐饮外卖则开始优化 UE。闪购竞争重心已从外卖转移到淘宝天猫核心战场。
13、饭一口口吃。淘宝闪购的品牌商品不太可能在双 11 对平台 GMV 产生显著帮助。双 11 要先解决品牌加入闪购这件事，这是今年的第一个目标。
14、整个国庆期间天猫都在见各品牌高层，优衣库、海澜之家、波司登、华为、VIVO 等等。根据淘天公布数据，双 11 前夕，首批有 3.7 万个品牌的门店接入淘宝闪购。
15、愿景举例：以优衣库为例，天猫旗舰店和闪购结合的购买情景是 —— 消费者在商品详情页购买时，物流方案选择 “闪购”，该订单就会自动匹配到距离最近的一家门店，门店员工打包好，饿了么配送员上门取走，半个小时送到消费者手上。
16、蒋凡，即时零售要在未来 3 年给淘天带来 1 万亿增量市场 —— 仅指商品交易，不包括餐饮外卖。主要是淘宝闪购入口的非餐零售订单、淘宝主站里品牌官方旗舰店通过闪购送上门的订单，以及盒马和天猫超市半日达的自营业务。
17、万亿增量还没怎么体现在品牌商家的成交额里，但为了抓住一个新的增长可能，相当一部分大品牌都开始投入闪购。有国货头部护肤品牌商家说，他们刚开通闪购，即时零售的成交额只有一点点，还谈不上占比；有休闲食品头部品牌商家说，目前占比不高，一年有两三亿，占比 2% - 3%，但增速超过 50%。
18、阿里零售的持久战才刚开始：餐饮外卖减亏损，即时零售接品牌。
19、蒋凡：不能抛开规模谈效率（一针见血）。过去我们订单规模是同行1/3，在一个巨大的市场份额差距下，谈论效率没有意义。
20、餐饮外卖和即时零售都是如此 —— 有了足够的订单密度，外卖的即时配送成本才有了优化空间，平台的城市中心仓才有了模型跑通建设的可能性。
21、蒋凡内部，用原来外卖的方式是打不赢美团的。淘天不会单独只看外卖的盈利情况，而是考虑电商综合收益，看重闪购对平台整体的正向作用。
22、淘天的工作重点有两块 —— 餐饮外卖上，提高客单价，减少每单亏损，稳定单量，持续为淘宝带来客流；即时零售上，不同业务从各自的优势出发探索不同模式，重点在完善供应链，包括自建平台城市仓、联合社会化的优质闪电仓，吸引尽可能多的品牌商家。
23、餐饮外卖现阶段的工作重点是提升每笔订单的客单价，目标是做到 30 元。为提高客单价，优惠券的门槛已经拉高，10 月底淘宝闪购推出了 “爆火好店” 频道，推荐客单价较高的正餐商家。饿了么为部分商家提供 “加速配送” 服务，预计平均提速约 3 分钟。
24、在即时零售，阿里的各个业务团队都已经加入，目前看到有很多交叉，比如一件品牌商品，天猫超市半日达有、盒马有、饿了么的非餐零售接入的线下门店有、第三方闪电仓有、未来面向品牌天猫官方旗舰店要开出的 4 小时城市闪购仓里也有。
混乱很正常，因为现在没人看清楚最终的发展路径。快速迭代是第一要务。
25、快消行业，淘天最终确定了两种品牌做即时零售的经营模式：
①直营，品牌的官方旗舰店接入淘宝闪购，品牌直接向淘宝闪购提供商品，也直接获得收入，没有中间人。这是天猫行业线更倾向的模式，通过闪购的用户规模来助力品牌官方旗舰店增长；
②经销，品牌的线下经销商门店接入淘宝闪购，经销商直接卖货，获得收入。对于一些线下综合渠道，如果品牌内部可以梳理清楚架构，也同样可以接入。
26、淘天开始尝试在部分城市里开设前置仓，来吸引线下门店不够多的品牌商家，由淘宝天猫各行业线和淘天物流部合作建设。品牌将符合即时零售场景的爆款商品送到每个城市的仓库，由淘天来负责库存周转、配送。
目前，淘天提供给商家的履约方案包括：即配，即 30 分钟送达，支持蜂鸟、顺丰同城；同城配，即 4 小时送达，又分为商家自配、平台同城配和仓配一体三种模式，前两种都对商家自己的仓有数量要求，“仓配一体” 即商家商品入平台合作仓。
27、美团：坚定选择 30 分钟即时送达的模式。美团认为，要么 30 分钟送达，要么几天等快递，4 小时、半日这些中间形态都是伪需求伪创新。
28、阿里：强调 “远中近” 三种物流交付能力，30 分钟时效的满足急用需求，4 小时送达的满足确定性需求。除了餐饮是强即时配送需求，零售商品更多是确定性配送，半日、当日送达就足够。
美团和阿里对不同物流交付时效的设计，核心是两家平台品牌商品、电商货盘、规模的差异。
29、过去 20 多年淘宝干了一件事，把制造业搬到平台，接下来要把服务业搬到平台上。有足够的战略定力。
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