何之南

说个短期确定性极高的标的

大家好，我是何之南。
时间紧急，任务重，说一个短期确定性很高的标的。
今年还没入冬，想必大家已经感觉到了大大的寒意，10月份以来，一波冷空气，北方大部分地区断崖式降温，新疆、内蒙古、京津冀等地降温幅度超过10℃，感觉“一夜入冬”，很多人直接从短袖过度到羽绒服。
气温低，...

现在的分众~万事俱备只欠东风

大家伙，我是何之南。
随着大盘冲破4000点，达到近10年新高。对于夹头来说不仅有收获的喜悦，更有找不到低估值标的苦恼。低垂的果实现在已经被摘的差不多了。
站在海拔4000米的高峰，继续寻找低垂的果实是目前的当务之急。
今年上半年参与了创新药，后续逢高减仓后参与了电解铝、碳酸...

讨论

碳酸锂第三轮周期的引爆点~固态电池$天齐锂业(09696)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$

讨论

宜春国土资源局近期下发文件，对辖区内锂矿企业进行历史审批问题核查，涉及至少 8 家锂云母矿山的采矿权可能存在审批流程不合规、环保未达标或越界开采等问题。
锂矿企业供给端持续出现边际变化，这都是底部反转的关键信号$天齐锂业(09696)$ $天齐锂业(SZ002466)$ $赣锋锂业(SZ002460)$

讨论

周期股底部的反转往往是非常迅速的，抄底要果断，敢于上仓位。拉长时间看，锂矿股目前还在山脚下$天齐锂业(09696)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$

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澳矿停产看样估计是真的，碳酸锂期货有所反应，空头被打爆，锂矿股继续上涨📈$天齐锂业(09696)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$

讨论

已经有传言说某澳矿将停产。如果后续消息证实或者有更多的矿进入停产，对碳酸锂是有力的支撑，将大大改善碳酸锂的基本面。那么澳矿有没有停产的动力呢？还是挺大的，虽然报表上各家的成本都很低，但是各路消息显示澳矿的实际成本要高于美化过的报表的成本。
参考上一轮澳矿停产，当时锂矿的价...

碳酸锂第三轮周期行情的引爆点

周期股每轮上涨都伴随着强力的外力刺激，行情的催化剂，股票主升浪的引爆点。
碳酸锂当然也不例外，目前碳酸锂基本的走完了两轮完整的周期。现在我们先来回顾一下碳酸锂前两轮行情的引爆点。
第一轮行情引爆点：
2015年全球电动汽车开始发展，中国也开始对电动汽车进行补贴。锂资源迎...

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回复@价值投资是盈利: [很赞] //@价值投资是盈利:回复@何之南:就算翻倍也还在山脚下。

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回复@鲁小胖卖煎饼: 个人观点不能代表一致预期，一致预期的话股价就不是这样了//@鲁小胖卖煎饼:回复@何之南:最大的问题就在于现在大家对于底部预期太过一致

讨论

周期底部总是充斥着分歧，怀疑，不确定性，而这恰恰正是建仓的好时机。当下就是碳酸锂第二轮下跌周期的末端，第三轮上涨周期的起点，等达到一致性预期，股价可能已经涨到半山腰了$天齐锂业(09696)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$

碳酸锂过去两轮周期回顾及当前所处的位置

第一轮周期：2015年至2018年上涨，18年至20年下跌。
2015年中国对电动汽车提供补贴，全球新能源汽车开始发展，锂资源迎来明确的新需求领域，刺激锂价开启第一轮上涨周期，从当年约4万元/吨缓慢爬坡至2018年近16万元/吨。
随后因供应明显增加，特别是澳洲锂矿的扩产，锂价在2018年掉头向下...

对周期股投资的一点思考

一、供给端与需求端
对于周期股的投资，我们在研究的时候关注的最重要的两方面无非就是行业的供给端和需求端。供给端的需求是否出清，以及需求端是否稳定或者能够持续增长。
但是个人认为，在研究时更应该将重心放在供给端。因为，供给端研究的是目前行业内不同公司的竞争格局，是看得见摸...

讨论

如何理性思考并正确处理生活中的突发事件，在一定程度上决定了人生的高度。如果面对投资过程中的黑天鹅、全市场无比差下跌同样决定了我们能够在投资这条路能够走多远。（记于2025年4月7日，账户创出单日最大亏损）

阿里巴巴系列文章2-做减法的阿里

利益披露：本人持有阿里巴巴多头仓位，以下观点不免带有个人感情色彩，请大家理性讨论。
去年11月份开始建仓阿里，前后分两次买入，买入后股价经历短暂的震荡后就迎来了反弹，现在回头来看对于阿里的买点还算不错，目前已盈利十几个点。
12月26日我在雪球上分享了文章《这该死的零售商

3分钱一片的阿司匹林怎么就不行了？

前段时间第十批国采中选结果公示后掀起轩然大波，一篇《真的吃不起5毛一片的阿司匹林吗？》在全网被大肆转发，本来以为过几天就消停了，没想到一波未平一波又起，最近一篇《集采3分钱一片的药，你敢吃吗？》再次刷爆了朋友圈。于是我又去其他平台搜了搜相关的话题，发现热度仍然极高，其中不乏一些...

这该死的零售商

讨论阿里巴巴就离不开芒格，作为21世纪最伟大的投资家之一，虽然他已与世长辞，但是其投资思想仍然极为深刻的影响着我们。之所以说讨论阿里巴巴离不开芒格，是因为阿里巴巴是芒格为数不多重仓持有并最终割肉的股票。在割肉之后，芒格对阿里巴巴做出了最终的评价：“它终究还是个该死的零售生意”。...

我们要来股市挣什么钱

我们来股市有且只有一个目的，那就是赚钱。股市操作上来说极为简单，无非一买一卖。但是这一买一卖的背后却包含着我们对于标的的判断。
一、底层逻辑
股市操作简单来说是一买一卖，因为要赚钱，当然是要低买高卖，来赚取价差。股票带给我们的回报主要体现在股价的价格变化上，从我们极为...

详细说说豆粕ETF

最近豆粕ETF在雪球上突然大火，其实要不是看到公公买入，之前还真不知道有这个产品，因为熟知公公的投资风格，本着不能错过任何赚钱机会的想法，于是研究了一下这个产品。
一、产品简介
其实从产品名字也能看出来，与我们平时买入的股指ETF或者股票行业ETF不太一样，有点类似于大宗商品相...

他的全部讨论