$天赐材料(SZ002709)$ 🌈看好新能源是9月全市场主线，位置低，有催化
🔥锂电&储能：旺季需求好带来的涨价逻辑会持续发酵，储能电池100ah和大储均已提价，幅度10%，9月底长单谈判，有再次提价预期；材料端6F已经率先涨价，龙头挺价意愿坚决；碳酸锂价格底部，叠加9月宜春云母资源审查预期，价格也有向上弹性。
#优先二线电池，盈利低，涨价弹性大，冠宇、普利特、欣旺达、鹏辉、亿纬、宁德、中创新航，其次6F天赐、天际、多氟多，补涨关注铁锂、负极、碳酸锂；
🔥固态：产业链反馈清陶q4加单明显，给名爵半固态车型备货，看好半固态车型订单爆单的催化行情；固态设备龙头订单指引乐观，看好明年固态进入设备招标周期拐点；
:zap:️首推有边际变化的光华科技、东方电热，其次高辨识度龙头，厦钨、洗霸、海辰、先导、联赢，新技术关注锂金属英联、道氏、激光刻痕德龙；清陶链推荐星源材质、当升科技
🔥光伏：9月密集政策落地期，限售、限产、产能收购等都会陆续落地，多晶硅现货价格是最直接的股价催化指标，当前5.4价格并不高，若收储基金未来能顺畅退出，价格中枢需要6-7万；
⚡️优先组件和辅材，其次硅料，组件预期差更大，晶澳、晶科、东方日升、亿晶光电、美畅、通威、大全；
🔥熔盐储能：解决风光消纳问题的重要手段，政策有呵护，高层重视度在提升，西子洁能、东方电热