| 发布于: | 雪球 | 回复：39 | 喜欢：1 |
狗急了还会跳墙，人急了会搏命的。
反正鱼死网破。
通威正等着这一天。
该来的总该都会来。
是祸躲不过，躲过不是祸。
做好最坏的打算，总该是万全之策。
好好听听少东家明天晚上如何说？
通威的硅料只在体系内挣钱，很少卖给贸易商，通威的体系包含几部分。
通威的硅料其实是这几部分的硅料车间而已。
第一部分是通威的硅片，电池片，组件需要消耗的硅料。
第二部分是通威的硅料股东包销的硅料。
隆基包销28万吨，乐山3万吨，云南25万吨的产量就是为隆基服务的。
如果超产的话，就是30多万吨了。
天合，晶科，京运通三家包销20万吨。
第三是下游硅片企业，通威基本预留了三分之二的硅片缺口给京运通，双良，高景，宇泽代工，也签定了长期协议，就是傻子都知道，这些硅片企业在同等情况下会不会买通威硅料？
通威今年目标销售55万吨硅料，组件销售50G，电池片85G（含自用），硅料自用都远远不够用，还有硅料卖给硅料贸易商？
光伏企业中，目前只有通威实现了超级一体化布局，其他硅料企业如果硅料跌破3万，哪是真亏。
对于通威来说，可以理解为原材料更便宜了，硅片，电池片，组件，光伏电站这些环节层层都可以截流利润。
通威的硅料不对外销售，就谈不上亏钱。
股东的硅料可以通过调整产线负荷来调剂。
投资者永远有无法预测的所谓风险，也无法探知企业的所有信息，就是当面董事长喝茶，也可能在听假话。
企业有企业的生存之道，和投资者有时候同频，有时候共频，有时候是错频的。
你永远不知道企业家在想什么？想干什么？
打左拐弯灯往右走是常有的事情。
投资，就是从一个坑跳到另外一个坑。
只是，每个坑对你的伤害程度不一样。
作为长期投资者，在大数据和人工智能面前，卧倒也许是一种无奈之举。