卢克和贝塔

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降息还是需要美元再走弱，人民币国际化是一把大钳子，钳住了政策弹性。负通胀下，实际利率每月都在走高，拖的越久，企业和中产越难。咱没有破釜沉舟的勇气啊！

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很正常，企业有企业的规章制度，中资已经比外资便捷很多

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$中国船舶(SH600150)$ 船舶制造是一项准入条件、技术壁垒极高的周期性行业，新船厂想要突破难度很高，市场份额高度集中，此外还有国之重器加持。把握周期，顺势而为。

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$中国海洋石油(00883)$ 有稀缺性的核心战略资产，且低PE、高分红、指数权重高，只会越来越好。

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回复@赤道上的肖恩羊: 这个消息有来源可以验证吗？//@赤道上的肖恩羊:回复@少看少动少想:他家3个老板已经一级市场减持自由了...

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理性客观$比亚迪(SZ002594)$ 或许是更好的丰田，$赛力斯(SH601127)$ 或许是更好的BBA，成年人不做选择，都买。

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$赛力斯(SH601127)$ 车如同当年诺基亚与苹果之争，一旦成为了智能和科技的载体，而不仅是工程机械品，比拼的就是硬核的研发能力、创新能力，这是华为的时代！也是赛力斯们的东风！

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$赛力斯(SH601127)$ 怎么买30万的东西还要抢，不是经济不好缺钱吗？

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$赛力斯(SH601127)$ 产能是短期问题，终将解决。50万以上市场需要：硬核的技术创新、硬核的安全、硬核的智驾、硬核的品牌、硬核的销售网络、硬核的出海逻辑，国内只有少数几个玩家玩得起。国内先卷一卷，海外更高的Margin还在等着你，让子弹再飞一飞

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$Aurinia(AUPH)$ 近期的一系列变化简直是$Intercept制药(ICPT)$ 收购的翻版，基本面仍然稳固

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$广深铁路(SH601333)$ $京沪高铁(SH601816)$ 卖地收入大幅下降后，未来或许会看到更多公共基础设施和服务调价。国外的基础设施大量私有化，我们不会私有，但是过去的大幅补贴时代大概率难以为继。

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#赛力斯# 华为的价值不仅是科技和销售赋能，丰富的出海经验和资源也会慢慢兑现价值，这一块的增量潜力巨大。汽车本就是规模经济，现在扣销售费用率的股民略有点本末倒置

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万科年报保守的减值和今天季报的惨淡现金流充分说明企业已经命悬一线，目前投机投的是国家救助。这是投资里最要不得的操作，因为风险收益不成比例。

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#中国船舶# #安徽合力# 看好船舶周期和产业出海，开仓！

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回复@清风无线: 我提的是“稳”，不是再大迈步增长，先读题。此外，房地产恰恰是过去投资驱动型经济的发动机，高房价高地价让地方政府先富起来，再通过地方基础设施建设和投资拉动经济发展，这是制造业强起来的基础。再然，解决问题也要循序渐进，不是运动式的一刀切。地产没挤压你的科技竞争，这...

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回复@千金难买我乐意: 降的不光是房价，还是地价、税收、杠杆、金融抵押物质量、居民总财富。复杂问题不要简单思考//@千金难买我乐意:回复@卢克和贝塔:降价销售，地产自然起来了，降到15年新房刘很好卖，产业链也可以跟上了啊

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回复@汤诗语: 危机从不能自然出清，而要阻断恶性循环，相信国家目前也是这么做的。//@汤诗语:回复@卢克和贝塔:解决不了的，规模太大，只能自然出清；出清之后，整个产业链的规模估计也不到以前峰值的一半大，回不到过去了。

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回复@汤诗语: 要是从过日子角度考虑，那肯定能过，当年卖锅熔铁也能过，才俊下乡也能过。//@汤诗语:回复@卢克和贝塔:地产不起来，日子就不过了吗？我看未来十年，房地产也就这样了，哪怕企稳了也就历史高位的一半大，那么，未来十年就不过了吗？总得过的。

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回复@汤诗语: 不期待好，但是期待稳。咱们作为投资者的期待都是一致的，就是中国经济向好，股市走高，前提条件就是要先解决地产当下的困境。地产存量超过500万亿，20%的房价跌幅就是100万亿消失，这对于消费、CPI、债务、收入的影响用脚想也知道是巨大的。作为参考，2023中国GDP126万亿//@汤诗语:...

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地产问题非常需要讨论。地产在中国的影响不是两点一线简单的行业问题，这个大车上捆绑的东西太多，涉及民生、消费、政府收入、居民预期、公共债务、就业、税收等等，国内没有行业的影响力能和他相比。十次危机，九次地产，没有地产的企稳就没有中国经济的企稳，这不是个购房者房价贬值的简单问题