$凯撒旅业(SZ000796)$ 海南题材是长期题材，后续可能还有一系列措施加码，短期炒作的大波动也很正常，只能说调整本来就是把短线炒作的洗走，还是看好长期
荷叶合合
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$海螺创业(00586)$ 福泉海创成功开启蒸汽外售模式
福泉海创于10月20日22点启动外售蒸汽准备工作，对供汽管道进行暖管；随后于21日11点开展管道吹扫工作；并于同日18点正式开始对外供汽，目前系统运行稳定，供汽流程顺畅有序。网页链接
$海螺创业(00586)$ 博乐海创顺利达成“双500”运营目标
2025年，博乐海创在5月成功跻身“500卓越群”、6月实现机组连续运行365天后，截至2025年10月27日，博乐海创实现连续安全稳定运行500天，是北方项目中首个实现“双500”运营目标的公司。网页链接
$凯撒旅业(SZ000796)$ 凯撒的动作近期还是比较密集的，配餐板块业务上，近期与海航和解并签订合作，标志着其航空配餐原海南区域的业务场景规模有了很大的恢复，配餐业务还在向C端、G端发展，进军社区或者是团体配餐业务，并协同赛事、会展等多元化场景提供供应服务保障。目的地业务上，海钓项目也...
$中化国际(SH600500)$ 中化国际相对优势在于整体的表现比较稳，波动不大，更多反映基本面和未来发展动力，看好长期持有，近期位置较低也是有机会上车
$和元生物(SH688238)$ 和元业绩披露，其主要拖累项目在于CDMO业务，当下行业内很多可能消化的还是1-2年前卷最严重时期的订单，消化亏损订单可能还有一小段时间，不过今年行业反内卷和竞争调整，后续CDMO这块可能将好转，目前25Q1-Q3的亏损已经收窄，等行业好转，和元积累的技术优势也能转化到市场...
$中化国际(SH600500)$ 中化国际的宁夏锂电申请破产重组，又有非核心资产的出清动作了，值得注意的是，这么难的情况下，中化2025年上半年经营活动现金流净额同比大幅增长68.81%。这说明主营业务自身的“造血”能力在增强，现在又开始有好消息爆出，更是轻装上阵了，财务韧性估计会更好一些了
$大连电瓷(SZ002606)$ 近期特高压指数已经连续多天上涨，这表明市场对于电力行业整体还是看好的。从短期需求上看，特高压输电的相关项目正有序推进，假期内大同-天津南山西侧输送配套工程开工建设、内蒙首个千万千瓦级“沙戈荒”风光基地外送通道开启建设、山东招远核电厂风险报告公示，项目开工将...
$凯撒旅业(SZ000796)$ 旅游行业目前的核心竞争焦点已经从短期客户获取转向长期客户吸引，旅游服务产品的高质量才是创造盈利和客户竞争的关键。今年十一长假旅游行业整体出游人数和总收入上涨，但人均消费上却呈现下降态势，传统的门票机酒等消费的占比不断下降，因此打造消费场景才是提高营收利润...
$大连电瓷(SZ002606)$ 电力建设的需求是长期增长的，从国外的趋势来看，欧美的新能源电力建设要领先于电网建设，因此这种差异就给国内电网建设的企业出海提供了空间，同时未来随着AI技术不断应用，数据算力的用电需求也是一个很大的增长量。
$中化国际(SH600500)$ 现阶段基础化工内卷的行情，只做单一产品或者原材料是很难建立市场优势的，容易受到行业周期的不利影响。中化国际这种有一定规模和产业链布局的企业在面对行情波动时稳定性相对来说是更高的，一方面全产业链有成本优势，能够实现内部生产规划调整，另一方面产能规模较大的企...
$凯撒旅业(SZ000796)$ 凯撒旅业收购青岛汉莎食品，和旗下凯撒易食是同一个产业链，是有业务协同优势的，后者业务主要在海南、西北等地的航空和铁路配餐。
相较于零售餐饮行业标准化、智能化发展，传统航空配餐显得有些创新不足，这次收购是有望提高产品定位和业务渠道的。一方面，凯撒此次收购...
$凯撒旅业(SZ000796)$ 近期行业出现分化后普跌，主要是资金流入对于前期利好消耗过快，叠加短期资金过热回调。今日市场资金流出明显，既包括节前资金调整，也是对过热市场的防御性降温。
但是从长期来看，凯撒的基本面布局是十分有战略规划的，包括目的地业务的打造，特别是打造滨海旅游概念并...
$大连电瓷(SZ002606)$ 电力行业的需求是一直在的，从暑期的用电量历史高峰一年又一年的破纪录就能看出。现阶段的电力供应输出端多位于西部和北方较为偏远的地区，同时向东中部输送。特高压是这种长距离输送的最优选择，能够有限减少功率损失，绝缘子作为一个关键材料肯定是不能缺。
$凯撒旅业(SZ000796)$ 凯撒旅业在股市上的话题一直集中在海南、旅游等板块，而通常占比高的配餐业务板块同样提供了较高的业务支撑：25年中报营收占比45.89%，毛利贡献55.27%；凯撒的配餐业务不仅在航空、铁路等企业原有优势领域持续发力，还深入推进G端（政府等）C端（零售等）方向业务拓展，毛利...
$和元生物(SH688238)$ 上周医药等板块有一次比较大的调整，从整体来看25年中报，中国的创新药CXO相关企业的业绩都有较明显的改善，同时上半年国际新药和研发中国企业都有很大的进展，相关实验和药品认证国际化进程加速。
下半年美国降息预期如果落地，叠加现阶段CDMO行业产能出清进入单价回升...
$中化国际(SH600500)$ 上周浙江某环氧氯丙烷工厂突发停车，10万吨年产能产线中断，不光是ECH价格大涨（9月1-5日涨幅2.0%），叠加双酚A高价上涨（9.1-5日涨幅3.2%），整体来说将推动环氧树脂价格水涨船高，对中化国际是近期一大利好。
从中化国际的产能布局来看，中化国际拥有ECH、环氧树脂等全...
$中化国际(SH600500)$ 在中化国际的核心产品环氧树脂上，下半年有改善的信号产生。不同于上游基础原料酚酮等的产能高速扩张带来的价格竞争，环氧树脂今年同期价格更高。布局环氧树脂的企业订单集中度更高，议价能力也就相对要强，中化国际今年的树脂类产品单价同比上升8%，与其余产品降价的对比尤...
$大连电瓷(SZ002606)$ 从中报表现来看，大连电瓷的净利润表现确实不及预期，管理费用上涨约0.17亿元，这里面包含了折旧、工资的两部分增长。在产能层面上半年江西工厂的改造在一定程度上占用了原有产能，这部分依然处于折旧状态，随着改建完成和下半年的二期投产，相信在营收上还有突破。
$中化国际(SH600500)$ 受上半年化工行业景气度影响，下游需求不足使相关企业业绩普遍承压。中化国际的半年报显示，2025年上半年销售费用/管理费用同比分别下降6.2%/4.6%，各细分产品销量（除氯碱产品明显增长外）变化不大，表明公司的费用使用效率进一步提高。从分季度趋势上看，二季度营收和毛利...