君无为

价值投机守则

总则
变化论
世界是变化的。不变的是变化的规律。
关键在于掌握变化规律，找到位置和方向。
金融市场里，不变的是价值规律，变化的是价值和供求。
价值核心是产品供需。
供求核心是筹码供需。
价值投机的研究核心是产品和筹码的供需变化。
机会：供不应求
...

讨论

$爱旭股份(SH600732)$ 最先走出光伏寒冬的一定是爱旭股份，然后行业走出寒冬。爱旭股份拥有过硬基本面，随后行业助推的双重超长逻辑。

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在光伏寒冬中，爱旭股份苦练内功，建立供给端技术壁垒，对旧光伏降维打击。需求端通过技术替代抢占市场份额，算力扩大电力需求，新能源源有望迎来春天。

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Ai尽头是电力一一今年主线新能源

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周期位置
我己萧条近4年
美衰退转萧条
俩错位一个库存周期。
产业链中，制造国→资源国→消费国

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明年就是涨价行情。
s涨价必反映到股价。只是逻辑到股价需要一定的时间。

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转发

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粤桂股份一般年末上涨的，可能跟磷肥厂在春耕前加大生产有关。

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s超级景气度

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①供给
人工智能↑→电力↑→新能源↑→油气↓→硫磺↓
②需求
新能源↑→硫磺↑→硫精矿↑
可见，硫磺供给收缩，需求扩大具有长逻辑。

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风格：
今年景气度+情绪
今起增长+低估
一切皆周期
四时有序、万物有时，野百合也有春天。

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$粤桂股份(SZ000833)$ 高增长、低市盈率、今年小涨幅、想象力大的没几个。不好的是有定增。

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$粤桂股份(SZ000833)$
粤桂股份主逻辑没变
一、供给收缩①鹅乌战争②中东油气减产
二、需求扩张①固电

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牛市真言
抓主线\买龙头\敢重仓\拿得住。

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美降息和结束缩表。
确定性主线一一涨价

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