2月份我分别建仓了宁德时代和比亚迪，后来出了宁德时代并加大了比亚迪仓位。我并不认可宁德时代是卖铲子的逻辑，因为比亚迪电池的市场份额也挺大，刀片电池还比三元锂安全，其他车企选择宁德时代更多是考虑到比亚迪是车企，是竞争关系，现在也逐步让比亚迪二供防止宁德时代电池坐地起价。
另外出了两个黑天鹅事件，第一个是阿美实体清单，这个长远看其实并不是利空，第二个八月新国标低速车三元锂必须通过针刺实验，三元锂本身就没有储能市场，后续磷酸铁锂能量密度起来，会进一步被压缩空间。pe是看公司未来前景的，三元锂前景目前看没那么明朗。