先回本儿再说

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主线任务：
归纳与演绎的能力
对群体思维的理解
对自身缺陷的完善

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$永茂泰(SH605208)$ $立中集团(SZ300428)$ 固态两个发散路线，免热铝合金和钙钛矿，我投汽车线一票

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回复@艺术家Simon: 昨天捞了面板头破血流//@艺术家Simon:回复@艺术家Simon:还休息吗

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主线梳理：
周期：炒作路径btc-黄金-铜铝-小金属-铁矿，底层逻辑是法币信用下降，短期运行到了看图选手的活跃区，短期内板块催化大都是突发事件，和政策及产业的炒作逻辑不同。但是又因为有长的底层逻辑，所以缩量之后是较好的机会。
业绩报：实物资产-公共服务-出海业绩的逻辑是通的，结...

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Aipc普及后会利好huggingface 这种大模型平台，更方便的本地部署方式才能把ai真正的运用到各种各种任务中。对应的是国内的昇思平台$东方国信(SZ300166)$

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飞行汽车0-1 无人机产业1-10$威海广泰(SZ002111)$

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$百邦科技(SZ300736)$ 你为何这么强？

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电网换帅，新人是调度出身，之前的提到的题材要开始演绎了

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$鼎泰高科(SZ301377)$ 沪电上游冲

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$通达海(SZ301378)$ kimi擅长处理长文本，法律行业肯定是受益的

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$昭衍新药(SH603127)$ 创新药铲子

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$首航高科(SZ002665)$ 发电端增量还是光热这一块儿，解决消纳问题的利器，最近开工和新增规划多了不少光热的影子。

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$云路股份(SH688190)$ 变压器上游涨的不声不响的

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nv是有黑天鹅风险的，供应链上台积电是绕不开的，但是这块儿又会受台海局势影响，近两年大概率会发生。

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ai冲顶之后应该是电网方向接力行情，很多故事可讲，政府加大赤字定向流入，绿色能源的瓶颈在消纳，新能源车保有量提升可以讲V2g 的故事，进一步提高电车配套也能促进国内汽车产能消化。ai在电网调节上也有很好的应用空间，实锤数据是智能电表招标大幅增加$国能日新(SZ301162)$ $海兴电力(SH603556)

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$鼎泰高科(SZ301377)$ 高多层pcb 会加快钻针的磨损，使用量为普通pcb的三倍有增量的细分板块啊。值得一炒

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$鼎泰高科(SZ301377)$ pcb钻针+设备更新+机器人+消电钛合金能不能支棱起来一下

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吹戴尔服务器的想想英伟达+15那次第二天CPO 什么表现。

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电网方向可以多关注，电车渗透率继续提高对电网配套的要求也会提高，政府主导的投资从水泥钢筋到电网方向倾斜。

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$浩通科技(SZ301026)$ 没想到后手捞个氢能催化剂都能被拉起来，氢能有些超预期

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有点踏空,这几天捞点央企埋伏一下会议