$立讯精密(SZ002475)$ $金信诺(SZ300252)$
【天风电子团队】立讯精密：前期重点推荐，目标市值7000e1通讯业务#对标安费诺，安费诺AI后市值增量1000e美金，空间巨大，我们认为立讯技术不能仅看短期利润弹性，应该重点关注从0到1的突破和从1到10的空间，背板连接器aec/acc/cpc空间超千亿，长期增量可观；2#cioe立讯以前沿光电产品为核心的数据中心互连整体方案亮相展会,集中展示多项先进产品及技术成果一包括CPO(共封装光互连),1.6T光模块和LPO/LRO低功耗方案,CPC(共封装铜互连),1.6TDAC/ACC/AEC,以及液冷冷板I/O方案等,为以AI智算为代表的下一代数据中心发展注入全新动能；3立讯技术上半年利润占比超过10%，未来有望持续贡献业绩增长动能。联系人天风电子许俊峰/包恒星