安静Lazy

腾讯与字节跳动核心业务逻辑

我们思考腾讯的核心业务逻辑是什么，其实并不是社交，而是通讯。谈到为什么FB的两款通讯产品难以商业化，而早期的QQ可以商业化，这里面有个问题，那时QQ是PC端产品，在屏幕上会出现非满屏对话框，而且并不算一直“在线”，所以才衍生出对话框QQ秀展示和QQ会员在线红名之类需求，事实步入移动端后这...

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鲍无可挺厉害的。

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回复@赖仔: 我倒是不这么认为，大师纠错能力是一流的，看错不只是股票，其实当时大师雪球的研究员，比如研究互联网的，就给大师招公司去了，后面我猜应该离职不少。//@赖仔:回复@安静Lazy:在高点一边吹一边卖，这不是妥妥的黑嘴吗

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回复@安静Lazy: 我记得这几年的看错就有：内房、k12教育、阿里、物业、4s店，看对的目前就一个海油，共同点就是都有一段强势上涨期，每次高点都是大师吹的最多最厉害的时候。//@安静Lazy:回复@梁宏:大师牛就牛在，基本都看错了，却业绩还可以。

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回复@梁宏: 大师牛就牛在，基本都看错了，却业绩还可以。//@梁宏:回复@梁宏:昨天有人说我历史上鸿鹄过2017年的内房和2013年的苏宁。那2020年初对这四个公司的质疑是不是至少对了三个？

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无论从资产质量还是总需求来讲，消费行业都是a股最好的。除非是自下而上的选股，能提前把握个别行业的景气周期，最近我经常在小红书看有没有什么行业今年很好的，都是一些很细分很少有上市公司的行业。

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回复@大道至简荣令睿: tob的行业和toc的行业不具有可比性。//@大道至简荣令睿:回复@张平原:特别制造业，进入门槛、竞争格局最重要。在国内新出现一个跟头部企业相互抗衡的家电企业，要比出现一个光伏企业困难的多。

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回复@他强任他强: 不太可能吧，深圳太古就在谈，不是会展中心就是香蜜湖。//@他强任他强:回复@安静Lazy:北京深圳已经叫停了，上海也快了

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梁总：这次不一样。

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单看看广州就知道，国内的商业地产供给开启的是无限模式，太古汇扩建、聚龙湾太古里，k11，skp，白鹅潭万象城，新鸿基icc，广州塔广场等等，这里skp到处攻城略地，即使$华润置地(01109)$ $太古地产(01972)$ 也不太好使，有点写字楼趋势了。而且要理解商业地产，首先要理解为什么一个海港城租金收入...

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$陕西煤业(SH601225)$ 你们赢了，拿了一千多天，免股息税，还是卖了。

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$太古地产(01972)$ 太古逆周期扩张，很多人不看好，股价也跌的厉害，事实上大环境没那么好，今年奢侈品销售总额是下降的。但也说明了太古是懂行业的，大环境好的时候，说白了没有人理你，也没有拿项目的机会，太古的选择最后大概率是对的。

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第一优先级：外资大股东；第二优先级：国家级国企大股东；第三优先级：民企大股东；第四优先级：地方国企大股东。花很多钱买来的教训，遵循这条规律，可以少走很多弯路。

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$贵州茅台(SH600519)$ 茅台最大的利好，在于最近的假茅台却被鉴定为真的事件，可以倒逼酒厂，以现在的技术而言根本不是问题。其实如果算上假茅台，茅台的表外利润还要大很多。

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其实第一项是茅台的优势，黄牛其实对市场是正向作用，有点反常识。

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其实救地产短期药方有一个，那就是宣布永远不收房产税，我马上去全款再买两套，但问题就是涨起来很难控制住了。