麻雀视野

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昨天盘后消息：泰国国王将于11日-17日访华，这次访问意义重大。
为响应此前缩减贸易伙伴逆差政策，此次有望出台赴泰旅游支持举措，以减轻贸易伙伴对中国商品涌入其市场的担忧。
关注出境旅游龙头：众信旅游

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676亿！收购英伟达液冷供应商宝德BOYD！重点关注唯一概念股众捷汽车！
事件：液冷最大收购！电气巨头伊顿收购英伟达液冷供应商Boyd热能业务，博伊德热能预计2026年销售额为17亿美元，其中15亿美元来自液冷业务。
重点关注：
【众捷汽车】通过BOYD切入英伟达GB200液冷供应链，已供货数...

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果麦文化在经历股价深度调整后，当前已浮现出多重底部支撑信号，并积聚了触底反弹的潜在动能，此前下跌主要受电影票房不及预期催化，利空因素得到集中释放，综合来看，股价超跌、AI业务进展以及低估的资产价值共同构筑了果麦文化的底部支撑。随着市场情绪逐步平复，公司有望凭借基本盘的稳健和AI业...

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省广集团---作为 “十五运・十五城” 城市推广项目中标方，公司核心业务已进入兑现期。一方面为广汽等核心客户定制 “赛事 + 体验” 营销方案，借助公交广告等户外媒体实现品牌高频曝光，叠加全运 11 月开幕后的流量峰值，广告订单将集中确认；另一方面通过系列活动深度参与赛事运营，赛事 IP 赋能...

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金陵 中体 器材资源的那些还没起

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全运权益落地，短期业绩强催化---#中体产业#
作为国家体育总局唯一上市平台，公司深度主导 2025 全运会广东赛区市场开发，涵盖赞助招商、票务代理、特许销售全链条。11 月赛事开幕后，相关收入将集中确认，叠加 “全运 + 残特奥” 连续办赛的流量红利，机构预测赛事业务贡献年度营收比重将超 ...

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全运会赛事红利兑现，核心订单驱动短期业绩爆发
作为 2025 年第十五届全运会的核心器材服务商，金陵体育近期迎来赛事红利集中释放期。公司明确表示已深度参与篮球、排球、田径、曲棍球等多个热门项目的器材供应，并独家提供赛事计时记分系统服务，这与此前披露的 “为 17 个项目提供专业器材”...

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好的福爷 干全运会了

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中体产业（600158.SH）
核心逻辑：国家体育总局唯一上市平台，拿下广东赛区市场开发独家合作权，涵盖票务代理、特许销售、赛事运营全链条，曾成功运营广州马拉松等标杆赛事。
稀缺性：背靠体育总局资源，具备大型赛事商业化运营的天然壁垒。

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【民生金属】#兰州镍钴大会见闻：钴短缺前所未有，抢货已经开始！
1、刚果金10月15号开始实施配额制，但是企业反馈出口手续流程办理缓慢，最快11月能拿到出口批文就不错了，到国内最快也要2月了；
2、行业内各家拍的平衡表没有不短缺的，钴价没有看空的，只不过高度有分歧；
3、C+A年...

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中电港营收强劲增长
1：在存储芯片价格上涨，AI需求爆发，国产替代加速的背景下，中电港2025年三季度营收有望保持30%以上同比增长，单季度营收可望达到160-180亿元，中电港还是长存长鑫最大的分销商，市场份额30-40%，未来几年能够最大的受益于国产存储的爆发性增长。
2...

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SHKJ keynotes
1. 客户的需求在不断的上调，远超三个月前的你们的想法的
2. 未来pcb价值量能看到8-10%点
3.国内11-12月投产, 明年年中左右东南亚投产, 为了客户3年及以上的产品去布局的，在行业里最好最快的投入先行，非常有必要, 现在看到B300等产品全面商上量
4. 正交背板这个目...

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瑞茂通：主要业务模式是从国际大豆主产国采购大豆运输到国内港口后，通过多式联运运输到公司旗下的农产品加工厂进行加工，生产出产成品豆油和豆粕进行销售

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【天风金属】是时候重视锂矿了20251023
#当前基本面有何变化？
最重要且核心的——去库，也就是我们一直强调的“强现实”的继续强化，C提货+去库加速。从10月边际去库已近1万吨，并且边际去库斜率加快，单周已达2k以上，也就是说基本面转好确定性很强。当前锂电尤其是储能的需求持续超预期...

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量子科技产业链梳理
一.量子计算
1.环节与测控：佳缘科技，国盾量子
2.原型机：国盾量子，腾景科技
3.原型机软件：中国长城
4.光学组件：腾景科技
5.各模块整机：国盾量子
6.光电器件组装：罗伯特科
7.低温设备：天和防务
8.连接器：陕西华达
9.超导量子...

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☎广百股份参股中科宇航IPO在即，全运会迎来重大催化
🔥#参股公司IPO在即
广百集团参股的中科宇航将于2026年IPO，中科宇航是国内唯一获得国际可回收火箭订单的公司，其IPO前估值已超百亿，上市市值有望达到千亿！
🚀#稀缺题材共振
✅ 短期爆发：十...

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爱乐达（300696）作为空客的一级供应商，公司深度参与 A320、A350 等机型的起落架、登机门、应急门等关键部件制造。其精密加工技术覆盖铝合金、钛合金及复合材料，累计为 20 多个型号提供超 5000 项零部件配套，并通过 “智能制造及系统集成中心” 项目持续提升产能。

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板了

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字节、阅文、知乎瞄上短故事
字节在抖音App内上线了灵韵故事、桃夭故事、甜芒故事等至少20款短故事小程序，运营方为巨量引擎。 这并非字节首次在内容领域布局规模化矩阵，此前已在短剧、小说赛道搭建起多产品体系，此次短故事矩阵的推出，相当于是在“短平快”内容赛道再落一新子，而字节此时...