心如白桦

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回复@不吃鱼尾的猫: 为啥呢。//@不吃鱼尾的猫:回复@心如白桦:中国未来只可能有一个免税体系，即是中免。

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回复@长青的一非: 免税牌照有几家，在哪里能查到//@长青的一非:回复@心如白桦:这是利好啊。 免税店审批放宽，不代表免税牌照放宽。开免税店的主体还是那几家，虽然竞争是有的，但总体是增量市场，各家都有机会扩大版图，当然大概率大头仍然是中国中免。

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$中国中免(SH601888)$ 真诚求教一下，“三是放宽免税店审批权限，支持地方因地制宜整合优化免税店布局。”这句话怎么理解。 会影响中国中免的免税牌照稀缺性和免税的垄断地位吗。如果是整合优化，那看起来像是可以兼并重组，利于龙头。如果是免税店放开审批，各家都可以搞一把，那僧多粥少就完了

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还行吧，三季度毛利率终于转正，同比上涨1.27%。经营现金流大涨30%，负债率进一步下降达到25%，存货环比少了2亿，国际业务同比增长12%，真正的国际化企业。

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$中国飞鹤(06186)$ 今天3.97建仓了飞鹤。 在加仓百度和建仓飞鹤之间，选择了后者。不知道会跌到哪里。看好低估，看好未来，主动买套。

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这个意见8月22号已经上国常会了

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港股交易费用大概多高？是不是长桥便宜些

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回复@lslon: 所以我买了。但我觉得还是品牌战略有问题//@lslon:回复@心如白桦:看数据，应收和库存近几年李宁做的很好，现金流也出现好转，运动服饰行业很怕为利润提升库存，上次行业性的库存危机历历在目，这里大摸约的看了下，这次李宁的库存管理很好，业绩很干。

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李宁的战略和定位问题找的很准。李宁弄一堆“李宁1990”，“中国李宁”这种品牌很搞笑，不深入研究的还以为是山寨牌子。你要么就多品牌，品牌别和“李宁”俩字有交叠，要么就单品牌，分不同系列。现在搞的不伦不类的

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$万达电影(SZ002739)$ 虚拟现实电影，这个咋没人讨论

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$上汽集团(SH600104)$ 汽车和人形机器人的产业链高度重合。上汽华域零部件，随便改改就能给人形机器人用。如果理解不了，想想变形金刚。上汽2025年翻番

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说几个上汽集团的想象空间。
1、阿里AI，阿里云，智己-走中高端路线
2、特斯拉-汽车产业链-机器人-机器人产业链-汽车产业链-上汽集团。上汽集团有没有勇气搞机器人，你觉得
3、华为-尚界-跑量-直面比亚迪天神之眼中低端竞争，也是比亚迪的基本盘。华为+上汽，能否突围？
4、固态电...

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回复@胖胖的豆豆: 减持是利好。王健林减持是明牌。选在这个时间出减持公告，因为他知道会涨，承接盘强。而且他2%要大宗交易减持，什么是大宗交易，说白了就是给接盘方利润空间，帮他拉高股价，互相成全的意思//@胖胖的豆豆:回复@心如白桦:减持了，还看好吗

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回复@威尔斯德: 当然，年线级别的反弹行情//@威尔斯德:回复@心如白桦:还看好吗？

看好万达电影的核心逻辑

逻辑一。哪吒2的票房证明电影需求不会因为短视频减少，因为电影是社交，是文化。
逻辑二。哪吒2的爆火，带来了更大的逻辑，那就是影视传媒行业的价值重估。股价=市盈率*每股收益。电影需求得到验证，是每股收益有了保障；市盈率就是估值，10倍估值和30倍估值，差了3倍，哪吒2让影视行业的投资...

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$迈瑞医疗(SZ300760)$ 都在炒机器人。机器人需要整合供应链能力，需要资金实力，需要品牌，需要研发，需要制造。迈瑞医疗作为医疗器械绝对龙头，医疗+机器人，势必在迈瑞落地并产生真正效益。万亿迈瑞，25年开启

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$万达电影(SZ002739)$ 推荐万达电影，主要理由有2个，其一：万物皆周期，电影行业这个细分赛道，已经到了衰退周期的末端，大概率2025年企稳，2026年见到回升。具体说来，其实20-23，包括24，对于院线来讲，“巧妇难为无米之炊”可以总结。前期是yq，有饭没人来吃；中后期是不再投资，没有米了，也...

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$上汽集团(SH600104)$ 全球最大汽车出口国，生产国，新能源汽车的先发优势国，更为关键的是，汽车行业我们是后来居上的。所以优势在我，未来在我。这种格局和趋势，预示我国的汽车行业龙头公司的市值一定非常有想象空间。此其一。
其二，国内现在混战的行业格局，绝非常态。一定会兼并重组。谁...

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$李宁(02331)$ 李宁这个底部，说实话，有点过于明显了。1技术指标，周线级别底部。2基本面，又处于困境反转的初期。3公司本身市值低估。4宏观层面，又处于扩内需，不刺激内需不行的境地。5资本市场破局的定调显而易见。6港股整体估值极具吸引力。以上，全都指向一个结果