$中密控股(SZ300470)$ 砍了一半山东药玻仓位到了中密控股，这个公司某种程度跟药玻是一个类型，制造业，都是关键部分的铲子股，客户粘性强，10年营收利润符合增速相似，都几乎没有有息负债，都受益于国产替代，还有存量替代的需求，估值也差不多，股息也是，背后都是地方国资（然后股权激励奖金都高)。不一样的地方是目前药玻业绩压力更大，后者好一些，随着石油化工复苏，中密的业绩改善来临点要先于药玻。所以较短时间周期来看，中密当下的性价比更高，因此我选择切换部分仓位来验证自己的看法。如果我们切换到10年的视角，药玻的增速应该会大于后者，这个后面再看。