康耐特光学(02276),在香港成功挂牌上市,IPO募资5.42亿

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 $康耐特光学(02276)$  

2021年12月16日,来自上海的上海康耐特光学科技集团股份有限公司 Shanghai Conant Optical Co., Ltd.(下称“康耐特光学”) (02276.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

康耐特光学,为中国领先的树脂眼镜镜片制造商,产品销往超过80个国家。根据弗若斯特沙利文报告,按树脂眼镜镜片产量计算,康耐特光学于2020年在中国树脂镜片制造商中排名第一,市场份额约为8.5%。

康耐特光学是次全球发行1.216亿股H股(行使超额配股权前),发行价为每股4.46港元,募集资金总额约为5.42亿港元(行使超额配股权前)。如果行使超额配股权,康耐特光学最多可额外配发1824万股,额外募资约0.81亿港元。

招股书显示,康耐特光学在上市后,控股股东费铮翔先生,持有49.87%的股份;两个雇员持股平台上海书云上海风畅分别持股4.31%、2.80%;舟融联尔,持股3.50%;嘉兴慧奕,持股3.50%;范森鑫先生,持股2.86%;钱耀明先生,持股2.58%;黄安芬女士,持股1.43%;兰志平先生,持股0.65%;公众股东持股28.50%。

截至午间收市,康耐特光学每股报4.52港元,涨1.35%,总市值为19.28亿港元。


康耐特光学(02276.HK)是次IPO的中介团队主要有:


国泰君安为其独家保荐人、独家全球协调人、独家账簿管理人、联席牵头经办人;

瑞丰国际、长雄证券为其联席牵头经办人;

领智证券为副经办人;

安永为其审计师;

汉坤、缪氏(汉坤联营)分别为其公司中国律师、公司香港律师;

国浩、钟氏(德恒联营)分别为其券商中国律师、券商香港律师;

罗马国际为其物业估值师;

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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