总结得挺好的
直到最近,有了部分估值数据,想着聊胜于无,这才打算开始了。
生物科技这个行业,是未来发展的战略制高点之一,也相当适合做指数投资了,因为非专业投研机构难以追踪,即便是专业机构也难免触雷,更别说散户了。
先亮一下个人观点:
国内最好的指基,我觉得是汇添富的生物科技指基,代码501009,其追踪的是中证生物科技主题指数;
国外最好的指基,就目前纳入QDII范围可投资的,是易方达的生物科技指基,代码161127,其追踪的是标普生物科技精选指数,国外指基代码XBI。
展开谈一下。
1.中证生物科技主题 VS 中证万得生物科技定制指数
截止到2019年10月14日,无论从过去3年业绩来看,还是从费率来看,汇添富的中证生物科技主题指基(年化6.51%),比易方达的中证万得生物科技定制指基(年化3.6%),都要好。
前者的成分股目前为35只,半年调一次成分股,滚动PE 52倍,市净率7.5倍,股息率0.53%。
前10大成分股如下:
2. 标普生物科技精选指数 VS 纳斯达克生物科技
标普生物科技精选行业指数,在过去1年、3年、5年、10年的年化收益分别是:-10.52%、9.22%、9.62%、16.63%;
纳斯达克生物科技,在过去1年、3年、5年、10年的年化收益率分别是:-9.13%、4.9%、3.88%、14.39%。
从业绩来看,前者优于后者。
前者成分股全部都是纯美国公司,后者包括在纳斯达克上市的外国公司,比如中国、英国等,但可能错过在纽交所上市的一些好的生物科技公司。
前者的估值数据PE、PB、股息率分别是-13.59%、4.36、0.02%;后者的数据为419、4.57、0.15%。
前者最大的ETF代码为XBI,规模35亿美元,含个股119只,前10大股权重合计18.19%;
后者的ETF ,代码IBB,规模为65亿美元,含个股221只,前10大权重合计53.46%。
XBI的行业细分及其前10大权重股如下:
汇总表格如下:
现在易方达的中证万得生物科技指基已经暂停申购了,不知道是不是想把有限的外汇等资源调配到标普生物科技指基上,有可能。
......
美国医疗保健最大的ETF,代码XLV,规模约为170亿美元,含个股62只,PE、PB、股息率分别是24、4、1.67%,此次顺道也加入估值表,对标A股的是中证医疗指数399989。
行文比较枯燥,良药苦口,就看你有没有赚钱的兴趣了。
总结得挺好的