欧盟批准12 亿欧元支持波兰安装5.4 GWh+ 储能系统，24年波兰BESS市场招标频频，并网集中在26-28年#新能源# #储能 # $阳光电源(SZ300274)$ $阿特斯(SH688472)$
1.市场数据
2024年波兰储能新增装机预计200Wh，2026年新增装机将达到2.5GWh，2027年将达4.9GWh。2026-2027的新增装机量主要来源于2022-2023的招标项目并网。
截止2023年10月，波兰已有9GW的BESS项目获得了并网许可（波兰输电系统运营商PSE颁布），主要是独立储能项目，截至2023年年底仅并网10MW，预计2026年后陆续投运。
20-30波兰储能市场发展趋势（MWh）
数据来源：LCP
2.政策规划
2030年可再生能源在电力中的份额将提高到27%，2049年逐步淘汰煤炭发电。
大储
2024年9月，欧盟批准向波兰提供 12 亿欧元的国家援助计划，以支持波兰安装至少 5.4 GWh 的储能系统。该政策仅支持容量大于 4 MWh 的新建储能项目，系统将接入波兰所有电压等级的输配电网络。项目将通过政府征集提案的方式进行选拔。 援助将以直接赠款和贷款的形式提供，总额不超过项目投资成本的45%。但对于中型企业，这一数字可提高至55%；小型企业，可提高至65%。援助将在2025 年12 月31 日之前发放。
每年12月容量市场拍卖。对平衡市场进行重大改革，鼓励电池储能更多参与容量市场。每年12月进行年度容量市场拍卖以确保采购未来五年的容量。补贴环境强劲，允许电缆汇集，可以获得长期容量市场合同为共址项目提供了有力支持。（注意：2024年6月波兰政府正计划将下一次容量市场拍卖中电池储能项目的降级因子系数下调至57.58%，对波兰电池储能容量市场造成一定打击，容量市场长期收益有待继续关注）
户储
屋顶光伏改革，动态电价结算用户向电网送电补偿比例从20%提高至30%
24年12月，波兰议会通过了可再生能源法新修正案，将与欧盟国际法律接轨。修正案内容包括：1. 优化净计费系统结算方式：用户可以选择继续按月度市场电价结算，或提交申请切换为按每小时动态电价结算。2. 提升用户收益：选择动态电价结算的用户，向电网送电的补偿比例将由20%提高至30%。3. 简化投资审批流程：加速推进光伏、电池储能和热泵等可再生能源项目的建设审批。4. 增加补贴：为小型水电和生物气体发电系统提供更多补贴。
此外，从2025年1月1日起，企业将继续享受绿色电力和蓝色低碳认证的优惠政策，进一步增强波兰工业的国际竞争力。
当前波兰户用零售电价，全天统一电价（G11）1.12元（0.6212zł）/kWh
弹性电价(G12）日间电价1.12元（0.6212zł）/kWh；夜间电价1.0元（0.5536zł）/kWh；周末夜间电价1.0元（0.5536zł）/kWh。
中小型企业用电：最高限价为1.25元（0.7zł）/kWh。
招标
2024年5月，卫生流行病学站光储招标，用于主楼和车库
向波兰奥波莱地区卫生流行病学站供应和安装容量高达50 kW的光伏装置和储能系统，光储系统将用于主楼和车库。
2024年6月，PGE发布263MW/900MWh储能EPC招标
6月6日，波兰最大的电力生产商PGE发布263MW/900MWh储能EPC招标（该国迄今为止规划的最大储能项目EPC招标）。电站位于波兰北部的一个村庄Żarnowiec，紧邻PGE集团旗下的抽水蓄能 (PHES) 设施 ESP Żarnowiec。Żarnowiec BESS为TSO提供电网服务，并帮助平衡波罗的海附近建设的陆上和海上风电场的输出。
2024年9月，波兰启动Warta、Jeziorsko2个储能项目招标
Warta项目：建设一个全新的自动化15kV变电站、储能系统、电缆线路和光纤系统。
Jeziorsko项目 ：现有15kV Jeziorsko变电站的现代化改造、储能系统的建设以及光纤的安装。
2024年12月，波兰举行大规模可再生能源招标，采购总发电量达44.6太瓦时
波兰能源管理局（URE）于2024年12月举行七项可再生能源招标，计划采购总可再生能源发电量达44.6太瓦时、总价值超170亿兹罗提，包括33太瓦时太阳能光伏和陆上风电项目。最终实际成交仅16太瓦时，占比36%，金额约51亿兹罗提，仅达计划总值的30%。中标名单中光伏项目198个，风电项目2个。
3.市场格局
开发商
波兰的公共事业级项目通常由能源公司或专业太阳能项目开发商建设和运营。活跃在本地开发商包括：PGE, Pacific Green, GreenVolt, Columbus Energy, OX2。
容量拍卖结果、重点开发商最近动向（商机）
制造商
LG新能源（波兰工厂）、比亚迪（1.26MW/2.52MWh储能项目已并网）、科华数能（在波兰市场推广工商业储能S³-Estore）、一舟储能（ODM波兰客户）。