胜己

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本次分红派息股权登记日为：2024 年 5 月 28 日，除息日为：2024 年 5 月 29 日。

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价值股的打法：
1、持股收息、股息复投；
2、跌了买点、涨了卖点，稍微吃点点小波动的钱；
3、对于价值很稳定，股息率5%+，内在收益率8%+的标的，可以上那么30%的融资仓增厚收益。
4、绝对的价值股，在股灾的时候，往往会成为避险标的，不跌反涨（比如长电、移动）。那么等市场出...

永新股份——值得投资么？（下篇）

【说明：此贴为转发，侵权即删。原文作者：留三土；原文链接：网页链接】
接中篇：
七、其他事项
（二）原材料价格变动向下游的传导能力
2023年度，永新主营业务成本25亿，其中原材料19.1亿，占比76%，人工工资1.37亿元占比6%，制造费用4.53亿，占...

永新股份——值得投资么？（中篇）

【说明：此贴为转发，侵权即删。原文作者：留三土；原文链接：网页链接】
接上篇：
三、行业情况
（二）行业竞争相当激烈
之前内容详见留三土：永新股份——值得投资么？（上篇）
2、国外竞争者情况

永新股份——值得投资么？（上篇）

【说明：此贴为转发，侵权即删。原文作者：留三土；原文链接：网页链接】
目录
一、前置判断，值不值得研究分析？
（一）首先看盈利能力
（二）其次看偿债能力，也即资产负债结构
（三）再看成长能力
（四）最后看分红水平
（五）上述...

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2014-2015年的牛市，那个时候很多都是“个人参与”（甚至场外配资）；
2019-2022年的牛市，群众大多是通过“公募基金”来参与的；
如果真的把场子热起来了，那么下次会是什么形式呢？ （个人直接参与，感觉不懂且打不过； 如果买公募基金，又感觉公募都是垃圾，已经伤透了心）
这些...

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2024年，净利润，大概是11亿左右吧（预估的真实盈利能力），都是赚的真金白银。 目前市值160.6亿，账上净现金36亿（一个月后会分红8.76亿），公司舍得大笔分红，专注主业。 自己去算算，估值有多低！

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回复@胜己: YQ影响，拉高了23年的净利润，让小散觉得这个公司“增长停滞”了！~~
如果把23年扣掉一些利润再看，那么21-24年这四年的净利润大概是：7.04亿、8.3亿、9.55亿、11亿。 中速成长股、净利润的自由现金流含量为100%，并且愿意大笔分红。$葵花药业(SZ002737)$//@胜己:23年四季度和24年...

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23年四季度和24年一季度业绩要同比下滑，这个是预期内的。
23年利润虚高一点，但公司依旧能保持中速增长，预计2024年净利润在11亿左右（这是公司赚真金白银并且分红的能力）。
当前股价27.5元，市值160.6亿，账上净现金36亿（一个月后将分红8.76亿），24年盈利能力11亿，后续大概利润增速1...

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按理说，葵花品牌打出来了，最近五六年，收入增长但是销售费用绝对额都不增长。 所以我个人觉得，随着收入的增长，利润率应该会缓慢提升。 100亿收入，应对20亿净利润概率更大。 $葵花药业(SZ002737)$ $永新股份(SZ002014)$ $内蒙华电(SH600863)$

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【欧普照明 印象——想抽烟蒂怕烫嘴】
好的方面：
1、 净利润含金量高，赚的都是真钱！ 固定资产和在建工程较少，且稳定，说明不需要大额的资本开支。
2、 账上净现金53.5亿元（还得扣减短期借款2.2亿元），当前市值120亿（股价16元），每年利润有8~9亿左右。
3、股权集中，创始人...

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回复@夏葵94: 永新股份，3月底或者4月初，就要分红除权了，减掉0.55元，就变成了9元以下了，然后呢，到了2024年的4月份，又要每股分红0.6元了
另外，最近中药板块走强，葵花药业如果不出意外，发布一个高分红，市场也会看着眼馋。
$永新股份(SZ002014)$ $葵花药业(SZ002737)$//@夏葵...

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回复@种地农民老张: 永新股份，真没问题！ 从上市开始至今，一直都是高分红，从没有做过伤害小股东利益的事情。
第一股东 黄山供销社，算是地方国企，稳定收息； 第二股东，是同行“奥瑞金”，奥瑞金作为同行特别看好永新股份的价值，2015年搞了个野蛮人增持股权，一下弄了25%左右的股权！ 第...

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$永新股份(SZ002014)$ 永新周三晚上发年报，
个人预期：净利润4.2亿元，每股分红0.5元。
明晚再看看，是超预期？符合预期？还是低于预期？

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回复@夏葵94: 实际账户里面，还有4%。 分众，有保底收益，但是攻击性并不突出。 什么时候，经济火热、万众创业、创投一级市场火热的时候，才是分众传媒的好时光。//@夏葵94:回复@胜己:老兄的A股组合，之前买了分众传媒，后面有清仓了 是啥考虑啊？

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阿尔法难寻，大概有两点原因：
一、市场参与者众多，基金都过万只，什么肉都被盯上了，业绩/企业经营信息等都被勾兑，作为个人投资者，实在难以“慧眼独到”；
二、经济降速、国际摩擦等，企业经营的环境越来越难。
未来一些年，环境不容乐观。我的选股原则里面，加了一条“备战备荒”...

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回复@星辉雪夜: 今天看了半天的 海利尔。 倒是觉得海利尔挺不错！整体感觉：
1、管理家族进取心足；
2、经营效率比较高，还是出利润的；
3、上市仅IPO募资一次，分红超募资，且创始家族从上市至今，从未有过减持。
4、行业不太清晰，但是公司产能扩张大，可以在“退可守的前期下，...

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回复@星辉雪夜: 说实在的，最近三五年的煤炭这么猛、最近十多年的水电也很猛，最核心的还是，过去这些年，受益于城市化、工业化，用电量年年大增。
目前看到的，搞火电的“容量电价”说明高层看到的是啥？看到的就是，以后火力发电没必要大出力了，必须要给他们一个机制缓慢退出了。//@星辉雪...

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今天又重新翻了一遍鲁阳节能，反而觉得没有那么的确定。。。
对其下游行业未来的“景气还是萧条”的周期性影响，感觉很不好判断！
也看了天风证券的研报，感觉这家伙的研报满篇吹水。。再看当时那个纪要，感觉像是个“诈骗式小作文”一样
1、未来钢铁水泥行业等不景气，对鲁阳具...

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$永新股份(SZ002014)$
这都是些什么神仙玩家啊？ 100股100股的卖永新股份！ 手续费都不够赚啊