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黏度森林
财富是思考的产物
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他的全部讨论
这段时间大模型的发展，我觉得最大的威胁是对传统搜索的威胁。因为传统搜索给出的答案比较单一和数据匮乏。
百度会陷入危机，腾讯获得新的机会。接下来的用户不再使用百度类的传统搜索，而是用类似KIMI或者腾讯元宝。
当大模型具备中长期记忆，个性化回答服务时，更加能够积累用户。这时大...
市场对茅台酒价格下跌表示悲观，本人已经习以为常。组合中茅台占比40%，市场的悲观情绪无法动摇茅台的商业模式。
好公司的作用是在环境不好时，依旧可以跑出更高分。如同一片果园遭遇干旱天气，野草都枯萎，梨树少产20%的果子并不影响这片果园的价值。
未真正明白投资的人，自然悲观要把果...
直播行业步入的门槛特别低，基本很难看到头部的护城河和竞争优势。一些达人、直播机构也基本是在享受系统红利，后期基本会陷入流量陷阱。
因为直播本身是IP变现，用户消费成交一次就需要消耗IP的信任值，如果不能不断地为用户创造价值，又如何增加用户对IP的信任值？
直播行业本身类似矿产...
好的公司或者商业模式，产品本身会具备很强调竞争力，品牌会成为用户的第一选择。
第一选择意味着更低的竞争成本，同时可以比对手享受更高的溢价，实现更好的利润空间。
拥有更强的用户心智是阻止竞争对手进入市场的护城河，同时也是避免价格战的终极武器。
好的商业模式、产品本身会...
好的投资需要具有足够的耐心等待，才能享受价值的回报。
投资如同种树一样，没有耐心就无法享受丰收。
不要把年度结果看得太重，相反，要关注四五年的平均值。——巴菲特
很多人初入股市的目的是短期内赚钱，最好能够赚大钱，实现自己的财务自由梦。热衷于高抛低吸，最后的结果是高抛低吸变成低抛高吸，赚钱变为亏钱。
市场中很多人买卖股票变为一种博弈，忽视公司的价值和思考公司上涨的本质...
茅台这段时间推出的茅台冰淇淋新款，我个人认为是一件好事。一部分人认为这稀释掉了茅台的品牌价值，因为让茅台变“便宜”了。
茅台的冰淇淋拼多多市场价在30多元一盒，其它冰淇淋在这个价位的话绝对是雪糕刺客，茅台冰淇淋可以贵的理所当然。
茅台本身是一快消奢饰品，这种商业模式可以说...
茅台的商业模式很好，目前来说正常估值25～50，剩下的是呆坐大法。
组合是四月份成立的，目前来说不具备参考意义，同时年化计算需要达到半年时间，所以只是个人记录。
希望三年后我再回头看这两个组合，跑赢市场是我成立这个组合的最终目的，同时用来记录自己的投资思考和操作。
$美团-W(03690)$ $腾讯控股(00700)$ $贵州茅台(SH600519)$
美团营收实现733亿元，同比增长25%；净利润为54亿元，去年同期为34亿元，调整后的净利润为74.88亿元。
美团季报整体观点利好，新业务亏损减少，历史最低点。同时订单增长比较可观，拼好饭的数据整体不错。
美团目前我预估年收入在3300亿，按照利润率10%的估算，那么这已是一年赚330亿的公...
这段时间拼多多推出自动比价，我认为是好事情。因为拼多多的出发点始终是用户利益至上。
之前我觉得阿里做到不好的地方是在淘宝平台里价格成为一种不透明的东西，无法为消费者提供最低价。
电商平台的本质是价格差异，同样的货，一个平台的价格比另外一个平台更高，请问消费选择你的理由是...
我刚刚调整了一下雪球组合 $黏度森林M(ZH3360355)$ 的仓位。
美团的KeeTa成为香港最大的外卖平台，下一站是沙特。美团的价值我觉得还会呈现指数级增长，国内的商业模式被验证后，接下来凭借算法和体系搭建，基本在任何市场都会打开。
目前中概互联网国内市场快速复制的方法论，放到国外一样吃得开。之前是我们模仿别人，在国内制造出“盗版”。巨大的...
遇到股票的价格永远不涨的情况下，作为普通投资者应该享受这种极小概率事情。
因为股票的价格拥有不上涨，若公司赚的是真金白银，那么我们会享受公司的分红，利用分红再投扩大自己持有优质股权的分额。
假设的情况下这家公司只有我们个人买家，价格一直维持不变，那么我们完全有可以持有最...
本周打算刷完《我的阿勒泰》，之前看到李娟的采访对话，觉得这是我向往的充满松弛感的生活。
这段时间投资的心得是：投资其实有所不为比有所为更重要。这是巴菲特所说的能力圈。一个人可以找到自己擅长的事情，不断地聚焦，最后变为自己擅长的工具。
如同我目前的投资组合，精简掉一些公司...
黏度A：组合收益率：—1%，沪深300收益率：0.3%，涨跌对比：—1.3%
黏度G：组合收益率：14%，恒生指数收益率：12%，涨跌对比：2%
黏度M：组合收益率：11%，标普500收益率：4%，涨跌对比：7%
京东抓考勤的事情，从背后说明拼多多的实力让对手感受到恐惧。
公司变化，多少有点制度的...
腾讯接下来的新肌肉是视频号、小程序。视频号现在更加容易在朋友圈引流和界面引流，这绝对是滔天的流量。
我接触到一位国内厨电品牌的老板，目前主要在视频号直播带货，日常的销售额几百万，直播投流百万以上。
视频号后期发展也会接近抖音的体量，因为有社交基础在。
朋友喜欢的直播...