$北京人力(SH600861)$ 请教，北京人力估值远低于外服控股的原因是什么？现在完整的财报出来了。
黄老邪1990
做个自在人，给人生做减法，给投资做减法，深度价投！
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他的全部讨论
$中顺洁柔(SZ002511)$ 我记得行业有句话，大概意思就是低谷抢份额，复苏搞利润。去年四季度不论怎么样都应该是搞利润的，纸浆是低价纸浆，把利润拿到手就好了，偏要为了股权激励目标急功近利，硬是投了八个多亿的营销费用（前两年四季度也就五六个亿左右），结果也就比三季度多了八个多亿的销售，...
$中顺洁柔(SZ002511)$ 去年四季度营收29.78亿，一季度营收环比下跌30%，同比下跌了10%，说明去年四季度公司对渠道进行了集中的压货，2021年四季度年也是这样的，快消品行业年底一般有备货，企业也会往渠道压点货，压多压少的问题。当然，这里边不能排除管理层为了完成100亿的股权激励解禁目标而四...
$五洲特纸(SH605007)$ 一季度利润1.34亿元，还可以，营收继续高增。在周期股中属于不错的成长性公司，遗憾是赶上了纸浆大周期，始终掉不下来。
一季度还在买煤炭的，是不是才刚通网，一季度煤价大跌不知道吗？$兰花科创(SH600123)$ $陕西煤业(SH601225)$
年报看分红率，一季报看业绩能否超预期！$北京人力(SH600861)$
$盛剑环境(SH603324)$ 估值17倍，今年还会有增长，预期2024年的估值就更低了。从市场风格及监管趋势来看，小微企业的估值溢价没有了，相反，大盘蓝筹，尤其那些盈利稳定的企业，市场给与的估值就更高了。
$北京人力(SH600861)$ 缺乏完整的年度报告，缺乏分红的历史，本可以成为白马，但市场始终不认，终究还是要财报出来证明自己。
广誉远现在确实不便宜的，利润还没做出来。主要是看未来发展预期的，因为有比较强的产品力。现在10个亿营收，经营质量提升了，就能有三四个亿利润，估值也就不贵了。过去它是个烂摊子，正在加速改善，如果这种改善的趋势在利润中开始体现，市场就会按高成长股的估值来给。所以第一件事，是要认可公...
回复@数字2019: 确实如此。现在看卖方说公司的30万吨化机浆有望实现食品卡和文化纸的平衡，而日用消费材料这板块抗周期能力比较强。真是如此，算是“小太阳”![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
//@数字2019:回复@黄老邪1990:供给侧改革彻底的，全行业都是机会，煤炭验证过，电解铝可能会继续验证。
产能不受控的，机会只属...
$五洲特纸(SH605007)$ 年报披露了，业绩还行，毕竟去年四季度化学浆没有投产。去年四季度用的是三季度的最便宜浆料的时候，而且四季度下旬原纸价格也有反弹，所以剪刀差在扩大。隐忧：食品卡营收在下滑，以纸代塑的发展趋势下，公司食品卡销量增长停滞，而且毛利率下滑较大，只能说明行业产能在释...
回复@Arnold-Rothstain: 三季度了。//@Arnold-Rothstain:回复@黄老邪1990:请问公司有上市计划吗？
回复@Arnold-Rothstain: 没有上市，是样品机。//@Arnold-Rothstain:回复@水中捞月27:一体机上市了，怎么估价没反应，好奇怪。是订单不够吗？
因为一朋友的缘故，了解传奇大佬张尧总有八年了，虽不曾相见，但朋友给了我太多了解学习张尧总的机会，眼看着他们财富的几十倍的积累。我也在头部券商总部待过，公司几十万高净值客户的盈亏数据梳理过，长尾客户就不用说了。打交道的投资人太多太多，什么样的性格？什么样的风格？在这个市场能赚钱...
回复@一年级鲜事多: 因为有钱，而且要增加持股比例。$广誉远(SH600771)$//@一年级鲜事多:回复@黄老邪1990:为什么好多人都认为要定增？
$广誉远(SH600771)$ 广誉远那几个保密配方，有大佬愿意帮忙给我科普下吗？药效到底怎么样？说服我了，我可以帮忙调研。
看我ip就知道在哪里。
$广誉远(SH600771)$ 定增看来是行不通了，难道只能二级市场增持？可是二级市场增持，“道德风险”我相信不是领导们所愿意承担的。
第十一条上市公司存在下列情形之一的，不得向特定对象发行股票：
（一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；
（二）最近一年财务...
$道森股份(SH603800)$ 锂电上游材料日子都不好过，诺德系现金流也很紧张，减持并非不看好公司，而是情势所迫。华昇辉全部质押了，一二月的极端风险让他们感受到了压力，只能提前减持回笼现金流。