鹏城之鹰

讨论

说说这个时点的萝卜
6 月 19 日，国办印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》提到：支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业。按照我国的特点，中央很快要树一个典型案例。不管是按照 ficonTEC在 AI 细分硅光设备领域的市场地位看，还是从深交所并购重组委员...

讨论

回复@闷得而蜜: 耦合设备确实一次性投入，用很长时间才更新换代，ASML 的光刻机也是这样。主要是这个市场空间够大，所以先不用考虑多久以后才复购，当下这么大的一次性空间先填满再说，也得很多年//@闷得而蜜:回复@heiheiheihahaha:另外，再强调一点，罗博特科的耦合设备，基本上是一次性的投入，...

讨论

回复@heiheiheihahaha: 墙裂期待您的深度报告，您是内行//@heiheiheihahaha:回复@william七哥:我这两天会发篇深度报告，就都清楚了

讨论

回复@闷得而蜜: LPO去掉了DSP，所以误码率提升，导致传输距离受限，主要适用于短距离应用场景，如数据中心机柜内或机柜间的连接。//@闷得而蜜:回复@鹏城之鹰:谁给你灌输“LPO也有短板，就是它的封装产品只适于短距离，长距离还得 CPO” ？ 距离跟Pluggable、LPO还是CPO没有任何关联。

讨论

回复@闷得而蜜: 我认同你的看法。但是，LPO也有短板，就是它的封装产品只适于短距离，长距离还得 CPO，但 CPO 确实贵。LPO 和 CPO 各有优劣，大发展背景下，我觉得都有很好机遇。这些巨头已经预研 CPO 这么久，应该也是看到了 CPO 的适用场景和 LPO 不同。//@闷得而蜜:回复@鹏城之鹰:你说的没错。...

讨论

回复@闷得而蜜: ficontec的设备产品同样适于CPO和LPO，CPO大规模商用或许确实如你所言尚需时日，LPO 快速发展的话，萝卜同样受益//@闷得而蜜:回复@闷得而蜜:对于罗博特科的硅光设备，我并不看空，但也不确定性地看多。他的技术和产品肯定是领先的。CPO还存在很大的不确定性。如果你说他是一支好票...

讨论

中际旭创和新易盛用的确实不是萝卜的设备，不意味着萝卜的设备不好。目前中际和新易盛主要还是 400G 和 800G 产品，用猎奇的半自动设备就够用了。今年 1.6T 开始小批量供货，明年开始放量，高速光模块如1.6T 和以后的 3.2T 估计国内厂商就不得不用萝卜设备。备货需要提前一年。所以目前看萝卜，不...

讨论

回复@信封作浪: 你说的是对的//@信封作浪:回复@鹏城之鹰:已回复好像是上市公司对问询函做了回复的意思。不是深交所给意见。

讨论

和林的探针还有很多竞品，市场地位没法和 ficon比。现在全球的耦合封测领域，只有 ficon是全自动，其他都是半自动，这个差别就大了，精度差别很大

讨论

回复@乌云122: 基板炒作应该是短炒，英特尔 2030 才能量产，一两年内业绩无法证实。持续性行情需要业绩不断证实且超预期，像去年的中际旭创。我觉得硅光下半年就是这样的板块//@乌云122:[该内容已被作者删除]

讨论

回复@鹏城之鹰: 单独就 ficon和台积电、日月光联合做研究项目这事儿，就很有想象力//@鹏城之鹰:回复@乌云122:昨天拉的雷曼等主要是做基板材料的，ficon的设备主要是做测试封装耦合的，属于工艺环节，ficon 目前主要做的硅光封装，光电混合连接，还没做半导体封装（电连接），因为半导体封装要求没...

讨论

昨天拉的雷曼等主要是做基板材料的，ficon的设备主要是做测试封装耦合的，属于工艺环节，ficon 目前主要做的硅光封装，光电混合连接，还没做半导体封装（电连接），因为半导体封装要求没硅光那么高，但 ficon和台积电、日月光一直在联合做项目，估计也是想进半导体封装， ficon进半导体封装算降维...

讨论

罗博特科（SZ300757）
大摩对英伟达GB200在2024年/2025年的出货量预测基于CoWoS的产能分配，大摩预测：2024年下半年，预计将向市场交付约42万颗 GB200 超级芯片；2025年，GB200芯片产量预计约为150万至 200万颗；
GB200催生两个增量市场：测试、封装大摩提到了GB200带来的两个增量环节：半...

讨论

回复@诗-酒-趁-年-华: 网页链接//@诗-酒-趁-年-华:回复@鹏城之鹰:哪里看到的啊？

讨论

回复@万物皆是周期: 已回复表示交易所已经明确表示批准或否决，已问询表示已经沟通了，但还没表示批准或否决//@万物皆是周期:回复@鹏城之鹰:求教， 已回复表示已完结？那萝卜这个是不是表示还要回复一次？

讨论

回复@-账号已注销-: 网页链接//@-账号已注销-:回复@鹏城之鹰:能雪球私信发下链接吗

讨论

深交所官网

讨论

深交所重组审核排序，萝卜已经顺位为第一个，“已问询”表示等待批复，“已回复”表示已经完结
罗博特科（SZ300757）

讨论

罗博特科 300757 并购 ficontec 股权获得“跨境并购金哨奖”

讨论

$中文在线(SZ300364)$
著作权法修改,大幅提高了侵权违法成本。这才是中文在线的重大利好！！！