鸟先生6688

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//@StevenLH:回复@StevenLH: 说个最近在Computex的细节，品味下Jensen Huang这个人的人情味。
如我之前的评论，我对SuperMicro这家公司一直是不太待见的，也明确指出过SMCI完全是因为Nvidia对他在GPU供应方面（关键的allocation）的提携才股价爆发并一举进入标普500的殿堂，我尤其对其...

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写的很好啊，很多底层的逻辑是能穿越迷雾的，短期数据和情绪太善变了

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很多时候没有最优解，路都是人走出来的//@曹文景:回复@Ty-9000: 看来你也是喜欢深度研究的（不仅把巴菲特的话当圣经去揣摩，而且当作史料去批判性研究，例如去看其投资企业的对手发展如何）巴菲特能发挥巨大影响力的企业 例如geico 给我感觉就像三国之中的刘表、刘璋 更偏好休养生息 保境安民 结果...

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写的很好//@曹文景:·

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龚宇啥时候在哪说的，求指导

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有意思

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re//@曹文景:兄弟啊，你这种研究范式看上去很认真很全面，其实就是看个热闹而已。我带学生，我一般会先让他做专题研究，而非你这种个体研究。放到卫龙，决定兴衰的关键环节是定价，对于常人之资的学生，我会要求其把历史上快消品企业提价后的业绩曲线一个个整理出来，让他看到历史上的剧本，再来思...

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借钱和不借钱差太多了，特别是遇到困难的时刻

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M

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还没起来

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这个在什么别的渠道可以验证吗

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回复@虎凯尔斯: 跟上通胀没问题的//@虎凯尔斯:回复@鸟先生6688:运价长期涨好像不符合事实

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好的讨论，分红和长期成长太重要了。不过泸州老窖可不是什么中上级别的公司，绝对是超级顶级的生意和公司了，有多少公司能够好好活过20年呢

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非常好的视角，其实地产公司也是类似的缺点，再创造回报的时候需要买地，地价也是通胀的，有时候的波动也很大，其利润的长期稳定性是不佳的。BNSF虽然运价长期也是上涨的，但是实际成本也是长期上涨的，这点和品牌生意的差距太大了

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我刚刚关注了股票$Arch Resources(ARCH)$，当前价 $159.99。

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我刚创建了一个组合 $鸟先生6688的组合(ZH3309451)$ ，欢迎关注哦

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敏华很优秀，14年到现在利润翻了3倍，喜临门翻了5倍。股价喜临门涨了1倍，敏华涨了1.5倍，倒是差不多。起点估值真的也很重要

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Good case//@C4Cire:很好的案例