鲲鹏社

讨论

目前SZ指数2923，多杀多阶段，这时候你再恐慌也没意义，等着自然见底吧。

讨论

回复@红茶的第十三颗白糖: 铁科轨道背靠国铁，主营的高铁扣件有存量更新的预期，是少数具有市场扩容的赛道。其具有二代高铁扣件的专利，一家独大几乎没人更他竞争，具有高确定性和高收益性！//@红茶的第十三颗白糖:回复@鲲鹏社:铁轨可以介绍一下吗？

讨论

回复@热心黑凤梨: 所见略同//@热心黑凤梨:回复@鲲鹏社:你说的是，遇见明白人了，我的一位在scara和并联机器人公司做董秘的朋友告诉我，他们开始用绿的谐波的东西了。机器人是热点，但不是300024。

讨论

炒预期与落地是两码事
人形机器人就是个噱头，C端很难落地，主要是涉及个人隐私问题，所以最终需求量不大。

讨论

【转发】人形机器人核心公司
人形智能机器人核心企业
1、滚柱丝杠: 行业第一$鼎智科技(BJ873593)$ ，老二秦川机床

讨论

游资和量化热衷的机器人板块
从全球市占率以及自主技术层面看，汇川和埃斯顿是国产机器人行业龙头。但其实市场真正喜欢的是做减速器的绿的谐波、双环传动，和做空心杯伺服电机的鸣志。市场追逐的不是整个产业的综合性龙头，而是机械臂和机械手到底关键零部件。
$绿的谐波(SH688017)$ $双环...

讨论

坚持主线不动摇
三大主线：1. 特估和带路，看好中国卫通、中国卫星、特科轨道、中密控股等；2. 信创数据，恒烁股份带线，看好久远银海、深科技、中远海科、易华录，期许久远和深科技创新高；3. 芯片(自主可控，成熟制成，材料设备，储存），中芯国际、中微公司、金宏气体、华特气体等。储存是...

讨论

中特估带路应该还会继续没完。中国卫星，中国卫通可以等待右侧买点，商业模式来看更看好卫通。
铁科轨道的商业模式也很优秀，目前有横盘震荡后启动的趋势，看好再走一波。
$中国卫通(SH601698)$ $中国卫星(SH600118)$$铁科轨道(SH688569)$

讨论

消费电子光模块CPO这些会大幅回撤。PCB跟跌，但是预期仍在。

讨论

AI杀跌导致TMT跟跌
芯片是未来几年全球竞争最激烈的方向，受到各大经济体的猛烈追捧和投资。中期来看，市场乐观预期三季度反转，而短期而言，半导体近两个月是一路弱势回调状态，本月月底荷兰会公布限制措施，要等靴子落地。

讨论

新年快乐，牛年大吉