整个锂电板块头部公司回暖还是很明显的
马拉多纳-A
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他的全部讨论
竞争格局在变好，长期看龙头公司市占率提升是大概率事件
$孚日股份(SZ002083)$
孚日今年业绩会不会很炸裂 历史最高？
家纺业务：外贸稳健，内销发力，棉价低位，汇率低位，业绩应该会非常好；
涂料业务：营收放量，今年有望开始盈利；
热电业务：煤价低位，增厚利润；
减亏项：早教减值基本减完了；电解液添加剂可能会有点减亏，看...
$贝特瑞(BJ835185)$ $中国宝安(SZ000009)$ $尚太科技(SZ001301)$
经历一季度的淡季时刻之后，二季度以来，锂电材料行业景气度持续回暖，头部负极材料厂商经营持续向好。
据行业相关人士介绍，二季度以来，头部负极厂商产能利用率均打满，行业整体利用率仍处低位，市场份额头部集中明显。...
分析师表示，本轮负极材料行业涨价与2月份价格的极端超跌反弹不同，主要由短期供需格局改善和头部上市公司产能率快速打满所驱动。大部分头部公司的开工率在80~90%，甚至更高，接近满产状态，希望通过差异化提高价格，弥补亏损并投入新产品研发和产能扩充。负极材料需求预计2024年约200万吨，2025年...
进入二季度以来，头部负极材料厂商经营持续向好，贝特瑞Q2业绩值得期待。
量：根据券商调研的情况，Q2以来头部负极厂商产能利用率均打满，但行业整体利用率仍处低位，市场份额头部集中明显。公司负极材料产能49.5万吨/年。
价：当前价格基本稳住，同时市场传闻比亚迪
$贝特瑞(BJ835185)$ 比亚迪新一轮招标落地，负极价格见底再次确认
📚根据Mysteel，BYD最新一轮招标均价环比上浮10-15%，单价涨幅在1500-2000元/吨，截至6月5日下午，预计招标量在15万吨。
24年H1价格：单次石油焦：0.95-1.05万/吨，二次石油焦：1.2-1.4万/吨，一次针状焦：1.4-1....
$贝特瑞(BJ835185)$ 头部厂商负极招标价格普涨，产业链底部确认边际向上
事件：根据报道，BYD下半年负极招标价格普涨10%-15%，我们从不同负极厂商验证此次涨价。
#负极涨价具备基础：
1）BYD上半年招标价格极低，低价产品低于厂商现金成本，3月行业产能利用率提升后，低端产品价...
$贝特瑞(BJ835185)$ 负极行业涨价预期再启！
市场消息:比亚迪本月负极招标价格环比上月+15%，头部负极涨价意愿强烈，最终价格还未落地。
Q2以来，头部负极厂商产能利用率均打满行业整体利用率仍处低位，市场份额头部集中明显。Q1比亚迪招标就已上调过一轮价格，此次投标价格的上涨再次验证...
$天禄科技(SZ301045)$ $京东方A(SZ000725)$ $三利谱(SZ002876)$
6月3日晚间，天禄科技披露投资者活动记录表，就近期市场关注的PMMA膜替代TAC膜等相关话题进行了主动回应，同时介绍了TAC膜项目产业化的近况。
对于近期市场关注的PMMA膜替代TAC膜的相关话题，公司表示，TAC膜仍是目前偏光片...
天禄科技：TAC膜设备采购取得实质性进展 已签订7800万元薄膜流延机采购合同
$天禄科技(SZ301045)$ $京东方A(SZ000725)$ $三利谱(SZ002876)$
5月31日晚间，天禄科技发布公告，公司控股子公司安徽吉光新材料有限公司(简称“安徽吉光”)与英彼克传动系统(上海)有限公司(简称“英彼克”)于2024年5月31日签订了《薄膜流延机采购合同》，安徽吉光向英彼克购买薄膜流延机及其...
$海泰科(SZ301022)$ $宁波方正(SZ300998)$ $金发科技(SH600143)$
近年来，随着汽车轻量化和消费者对汽车功能性需求的增加，推动了汽车生产商加快新车型的推出速度，并缩短了旧车型的升级改款周期，这为汽车模具行业带来了新的发展机遇。作为汽车内外饰注塑模具行业的头部企业，资本市场对海泰...
1、一季度，归母净利润2.89亿元，同比减少7483.8万元，主要是芳源公允价值变动确认的7060.12万元损失所致。同时，公司扣非归母净利润为2.54亿元，同比仅下降6.72%。
2、一季度毛利率再次提升3.33个百分点至20.99%。
3、公司正在增加项目建设储备资金，积极推进海外正负极双基地建设。截至2...
【赛轮&核心三问】：加速追赶全球轮胎头部公司 “戴维斯双击”可期
核心三问
1、赛轮追赶全球头部胎企的进程如何？
2、赛轮与全球头部胎企掰手腕的核心竞争力有哪些？
3、对于540亿的赛轮，未来的市值增长空间在哪？
如果说2022年是赛轮正式确立“A股轮胎一哥”的一年，那2023年就是赛轮向全球轮胎头部企业加速进发之年。
2023年，赛轮业绩炸裂...
天禄科技：一季度经营业绩改善 扣非归母净利润同比增长29.5%
4月24日晚间，天禄科技发布2024年第一季度报告。公司经营业绩显示出积极的改善迹象，报告期内实现营业收入1.52亿元，同比增长11.71%；归母净利润515.01万元，同增长21.82%；扣非归母净利润401.19万元，同比增长29.50%。环比2023年第四季度，公司营收增长4.16%，净利润实现扭亏为盈。自去年四季度以...
天禄科技2023年年报点评：左手导光板，右手TAC膜，两大投资逻辑有望逐步演绎
$天禄科技(SZ301045)$ $京东方A(SZ000725)$ $三利谱(SZ002876)$
当前，尽管受面板行业下行期的影响，公司导光板业务业绩承压，同时TAC膜项目一期正处于准备阶段，还未投产，但个人认为，天禄未来的发展逻辑还是非常清晰的，同时当前市值不到20亿，投资价值凸显。
一、产业链一体化延伸+深...
对孚日近期股价和微盘股指数做了一下拟合，近期开始分化走强了。
$孚日股份(SZ002083)$ $麦加芯彩(SH603062)$ $华纺股份(SH600448)$
回复@零度纯净水2021: 公司烧碱有部分是自用的，主要用于助剂。//@零度纯净水2021:回复@马拉多纳-A:明明产大于销，为啥还要超负荷生产呢？
$滨化股份(SH601678)$ $氯碱化工(SH600618)$ $万华化学(SH600309)$
事件：近日，公司发布公告，全资子公司滨化海铭拟以14,937.60万元收购关联方海明化工20万吨/年烧碱工程项目及相关土地使用权。截至目前，海明化工20万吨/年烧碱工程已取得项目备案证明、能评、环评、安评等项目建设所需的相...
近日，美国轮胎制造商协会（USTMA）发布了2024年美国轮胎出货量预测数据。据预测，全年美国轮胎总出货量为3.357亿条，较2023年的3.319亿条增长1.1%，将打破2021年3.352亿条的最高纪录。其中，轿车和轻型载重胎将分别增长1.4%和2.6%，但载重胎将下降3.3%。同时，替换胎出货量预计增长320万条，轿车...