$富得过三代(ZH3346862)$ 狠狠的踏空了，最近应该是核心趋势股的行情吧。明牌博弈
韭块富鸡
勿谓言之不预
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他的全部讨论
研究越多越害怕，昨天约了一个医药销售的专家，问21年集采开标之后，22年销售费用为什么反而更高了，销售说集采拿了固定的量之后，自由竞争的市场小了，公司下沉市场开发不足，找了一大批人去做下沉市场，都是人力开支和营销费用，销售团队人数直接翻倍。![[跪]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_63_gui.png?v=1 "[跪]"){kind=small}
正儿八经聊了四十几分钟，剩...
$通化金马(SZ000766)$ 关注一下大单品创新药对标兴齐眼药补涨的机会
每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：董秘您好，请问金马属于创新医药吗？看金马所属概念无创新药提现。请问创新药上市审批时间缩短对贵司有无正面影响？
通化金马
回复@colacola789: 会不会是21年之后的教育股？![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
//@colacola789:回复@韭块富鸡:目前医药基金配置很低的…集采温和只是一个信号吧，接下来应该还有配套政策鼓励…按地上好几年了，不得塞个糖哄哄？
感觉最近医药有几个标志性事件，一个是兴齐眼药再度新高，获批成了市值抬升的起点，二个是集采中标价格超预期，被解读为鼓励企业获得合理利润促进新药研发，三个是一系列中药走得很强（涨价的话应该归入周期？）
一和二应该是强相关的，三的话很难说，结合基金仓位来看，医药里面死的死伤的伤...
本条只是记录一下，说明发的标的至少自己都会尝试一下（看长做短，保持手感）![[献花花]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_38_flower.png?v=1 "[献花花]"){kind=small}
$富得过三代(ZH3346862)$ 明天会在这个组合里调出百傲化学这个长线品种，焦作万方我估计会再拿一拿，这两天我自己做了青木股份、三态股份、中科磁材、英洛华这些边角料，拿到今天看都是盈利的，但是还是选择了快速切换…不过其实也差不多（今天卖飞诚益通然后买了点威海广泰…）（不作投资建议）
![[裂开]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_74_broken.png?v=1 "[裂开]"){kind=small}
$隐藏策略(ZH1333592)$ 目前就百傲化学和焦作万方，简单逻辑再说一遍。
百傲化学的核心是半导体资产的股权，芯慧联的框架协议出来后，公司向半导体拓展第二主业的意图明显，目前来看公司现金还是比较充足，后续不排除股权收购方面的动作，短期股价横盘，更多的是市场资金对股权动作迟迟未定的...
原先的组合想稍微做短一些（持仓不超过1个月吧）这样灵活一点，也有个比较
$隐藏策略(ZH1333592)$ 新弄了一个人组合，更名后叫剧变中的公司，用以跟踪基本面正在变化中的企业，中长周期，跟踪交流在此组合。
这行情，每次都把ICU里面的人第二天拉进KTV，到底是诈尸还是回春啊
支持老伙计，赚过钱的东西再来一次一般不会错
回复@就叫卢本伟: 根据市场表现换个标的，储备标的很多，结合一些交易层面去做。另外火电这块上周五聊了行业专家，景气度没问题，但是估值抬升不一定那么大弹性。//@就叫卢本伟:回复@韭块富鸡:腹肌老师，龙源技术净利润断层不看好了吗？
$富得过三代(ZH3346862)$ 讲真的 这个钝刀割肉行情挺吓人的 感觉再调整下去 就很难靠选股去穿越了（除非明天大反转）
周期股炒作逻辑从降息预期转化至供应链断裂导致的滞胀预期，本轮行情建议重点关注稀土永磁、铝板块：
1、稀土永磁板块历来是和地缘政治+军工板块联动最为紧密的方向，本轮地缘政治冲突反复，相对黄金板块，稀土作为战略性资产的属性尚未得到炒作，本轮黄金在美联储持续推迟降息预期的情况下动...