陈至正

我的投资备忘贴：精研传习录必破心中贼

2016正式大资金入市，到今年已经第八年了。本帖就是把投资里的一鳞半爪收集起来，搭建起体系。首先，对个股不能有偏见，不了解或者厌恶的事物不一定就不好，要去了解，往往机会都是在无知与傲慢里错过。
一、指导精神
政策周期+情绪周期理论：
概念再好也不追高。再追高就砍手。优先考...

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除了美帝科技总龙头的下游，其他都是垃圾。
真是不堪一击啊？
$天奈科技(SH688116)$
$英伟达(NVDA)$
$新易盛(SZ300502)$

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昨天$海目星(SH688559)$ 激光切角膜设备的小作文，今天$曼恩斯特(SZ301325)$ 英伟达导入扇形涂布技术的小作文，都是瞬间20cm。就问你追不追。
这种生态，越来越难了。
@卖飞光荣亏损可耻
@奇胜001
@今日话题

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大招出完了，该跌继续跌。今天板上把$新城控股(SH601155)$ 出了。20cm。感谢这波地产。
@今日话题
@卖飞光荣亏损可耻

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昨天还在因为切了半仓$天奈科技(SH688116)$ 换$新城控股(SH601155)$ 而懊悔，觉得天奈里面的机构是不是要发动了，卖飞了。今天新城就给了一个涨停。说实话很久没有吃到涨停了，下午估计睡不着了。
地产不能倒，倒了就要从其他地方下手搞财政，这样要付出的代价更大。
剩下来的都是优等生了...

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回复@坚持再坚持hh: 当升是什么垃圾//@坚持再坚持hh:回复@陈至正:当升怎么比天奈差这么多

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从北京和深圳的房地产政策来看，市场预期和上面的认识还是相差蛮大的。下跌的空间应该是没有太多了，但是反弹的空间还会很大吗？
所有的政策都在偷偷的试探一个底线，预计后面还会有牌出来。
$新城控股(SH601155)$
$万科A(SZ000002)$
$南国置业(SZ002305)$

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第一时间支持好文～

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今天拉地产是怎么回事。
估计是成都放开的消息刺激了整个板块吧。资金都在估计五一前会有其他城市跟进。想买地产的话我觉得$新城控股(SH601155)$ 不错。地产涨了他就是地产，地产跌了他就是收租的公建！正说反说都是涨，唯一上岸的民企地产。
$万科A(SZ000002)$
$中交地产(SZ000736)$<...

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$天奈科技(SH688116)$
今天应该可以站稳了吧。东吴这个研报一看就是小姑娘为了完成kpi拉拉数据写的，今晚的电话会议都没开就写好了？24年预测3.2亿利润差不多。但是25年下修了？
固态板块某大v吹的是当升科技，最近也不吹塞狗了。
$赛力斯(SH601127)$
$当升科技(SZ300073)$

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出来冒个泡，5300万的一季度，比我估计的5000万还好。这种大环境，再次验证了单臂碳纳米是最佳的细分电池赛道～二季度可以看9000万。中报1.4亿。
$天奈科技(SH688116)$
$罗博特科(SZ300757)$
$万丰奥威(SZ002085)$
@今日话题

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在染缸里玩，最难的就是坚守初心。所有的亏损都是来源于炒小炒新炒概念炒重组。可惜染缸的文化就是这么个文化。再坚持看看吧，看看最新的村长最新的政策有没有用。

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回复@倾琉: 请监督我～出去打野了三祥，血亏//@倾琉:回复@陈至正:我不信

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立个flag，今年只拿天奈，不出去打野了，每次打野都啪啪打脸。
$天奈科技(SH688116)$

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对于$三祥新材(SH603663)$ 。再多说两句。他跟$宁德时代(SZ300750)$ 一样都在宁德，换句话说，他就是为了给宁德的电池做配套的。同时锆金属有矿的很多，但是能加工成固态电池可用成分的只有三祥！关键词：海绵锆。
再看看股东构成。日本是有提供一部分资金跟技术的。
$天奈科技(SH688116)$...

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小倾是很好的朋友，之前一起在$京山轻机(SZ000821)$ 战斗过。我认为这篇文章是对$天奈科技(SH688116)$ 研判最靠谱的一篇。核心逻辑就是现有的业绩就足以支撑目前的估值。随着半固态、固态电池的放量，天奈会一步步成长为更优秀的企业。就算清陶能源不行了，也还有比亚迪、还有宁德时代需要单臂cnt...

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回复@高级有翼垂云: 跟我测算的差不多。24年企稳，25年起飞，按照机构的尿性24年中报后就会开始拉了。//@高级有翼垂云:回复@陈至正:一季度出了1.4w，二季度估计至少能出1.8w以上，差不多一季度5k出头，二季度接近8k，中报1.3起步，全年估计7w多，3e保底

单臂cnt：固态电池导电剂的最优选择

产业链老师们周末猛吹半固态、固态电池，从正负极材料到锆金属，但是这些玩意有技术唯一性吗。山顶风那么大，真不怕站岗感冒吗。没有技术门槛就意味着卷。卷就会搞成白菜价。
先说材料的改变
正极材料：半固态全固态都是高镍三元或者富锂锰。
负极材料：半固态是硅碳负极，全固态是金...

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走了$罗博特科(SZ300757)$ ，买入$天奈科技(SH688116)$ ，固态电池里的碳纳米管。
$三祥新材(SH603663)$ 错过了，天奈科技就不能再放过了。
一季度看5000万利润，二季度应该可以满产。2024三季度回暖，2025就是明年业绩爆发。
宁德麒麟独供，神行4c独供。
无论正负极隔膜材料怎么...

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$罗博特科(SZ300757)$ 这么长的一根阴线，估计是要往115去了。30日线看看能不能稳住。本来很有希望的一只股，不知道是不是收购出了什么问题。真可惜。

深入浅出光模块：lpo、cpo、硅光模块

从2023年的大牛$剑桥科技(SH603083)$ 开始，光模块这个概念就依托英伟达gpu、chatgpt的大火而爆炒。雪球上的科普文章也是一篇接一篇。但是还是有很多朋友不明白里面的技术路线，这里我来简单说下。
所谓光模块，简单理解成网线，用于算力机器与机器之间，或者说算力卡与算力卡之间的通讯，也就...