闲云-平常心是道

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杀回雅服吧，做一个75%的大T，$雅生活服务(03319)$

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$雅生活服务(03319)$ : 有知道的能详细聊一下这12.5亿的可交换债吗？我的理解雅居乐借款，以雅生活股权质押，并持有淡仓。
现在假设雅居乐还不了款，出借人要在市场上平掉这几亿淡仓，是不是也会涨一波？并且雅居乐丢失掉一部分雅生活股权对小股东也是好事

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$雅生活服务(03319)$ 我用GPT把碧服和雅服两份报表中的几个关键数字做了一下对比，
结论是，还是雅服相对便宜。（注：其中利润是用的“核心利润”）
两个公司市值比是3.9，而其他项比如收入，利润，现金比都比3.9这个数字小。除了无形资产。
所以理论上雅服市值应该达到碧服的1/2～1/...

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$雅生活服务(03319)$ 这是年报提前泄露，还是有资金博傻？

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我的默认浏览器一直是必应

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回复@铁杆价投: 放低期望值，目前利润分0.05是合理预期。不过年报重点关注核心利润率。我一直认为除了应收商誉计提之外，应该还有其他一次性损失，否则利润不会这么差劲。$雅生活服务(03319)$//@铁杆价投:回复@我也想杀伐决断:这个股以前分红还比较大方，出台盈利警告公告无非就是想减少分红，继续...

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我刚刚关注了雪球组合 $小胖妹组合(ZH2284959)$ ，当前净值2.1241。

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$雅生活服务(03319)$ 修正一下期望值，分红0.01～0.05，估计也就这样子了。

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$雅生活服务(03319)$ 如果跟中报一样还是只分红几分钱，市场是不是还有一轮下跌？

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回复@山雨-平常心是道: $雅生活服务(03319)$ 我对雅生活预期一直比较低，净现金流10亿。分红0.1元就可以了。各位对分红的预期还剩多少？//@山雨-平常心是道:回复@铁杆价投:其实我的期望值是每年能有10亿正向现金流就行了，就是现金资产每年真金白银增加10亿。剩下的应收就应收吧，$雅生活服务(0331...

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$雅生活服务(03319)$ 其他物业股是一点也不跟，金科预告亏损还涨了

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回复@铁杆价投: 其实我的期望值是每年能有10亿正向现金流就行了，就是现金资产每年真金白银增加10亿。剩下的应收就应收吧，$雅生活服务(03319)$//@铁杆价投:回复@被挖根的韭菜:应收款的风险已经在股价当中充分反应了，估值修复是要根据未来盈利能力来评估的。我觉得雅生活服务即使应收账款完全收不...

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$雅生活服务(03319)$ 看了去年3月28日的业绩公告帖子。里面一堆回复大部分都是在喷巨额应收。
所以今年业绩主要看点就是巨额应收有没有继续增加？另外就是分红额度。
不过这两个也是一体两面，如果应收有改善则利润是真金白银，就会大额分红。否则，利润只是赚到一堆假应收。

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利润报表做到在18～20亿都正常，关键是看分红。如果分4亿以上，股息率达到8%以上，说明现金流正常。股价会极大修复…$雅生活服务(03319)$

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$雅生活服务(03319)$ 目前市盈率最低的物业股

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$雅生活服务(03319)$ 今天是临时股东大会？有人会到现场吗？

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$雅生活服务(03319)$ 各位有知道半年报里面，有20亿的“金融资产”具体是什么项目吗？之前以为是理财什么的，但利息收入对不上。不会也是大股东的什么垃圾资产吧？

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回复@铁杆价投: 其实雅生活不仅仅只是大股东占用的问题，现在100亿应收里面有三分之二是第三方占用。就是说现在不知道每年收的物业费里面有百分之多少是欠费变应收的，如果真有10%，那基本利润就泡汤了。$雅生活服务(03319)$//@铁杆价投:回复@用户4496279965:要反过来想，如果不是市场预期大股东占...

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$雅生活服务(03319)$ 现在是港股通在接外资的盘

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$雅生活服务(03319)$ 其实投赞成票和反对票的利益是一致的，但是认知可能不同
投赞成票的：如果不通过这个关联交易协议，大股东一样会关联交易，甚至没有封顶金额的约束，挪用金额更高。
投反对票的：只要否定掉这个关联交易，未来一年就无法进行关联交易，应收会急剧下降。现金增多，分红...