长坡厚雪v

回复@持股不易: 镜头+模组20亿出头//@持股不易:回复@长坡厚雪v:模组是管理层年初的时候自己说增长确定性最高的，现在成了竞争最激烈的，那今年的预期又麻烦了。

回复@Benrabbit: 触控这块可以跟踪深天马，一季度好在相比去年没有变得更差。整体来说这块只有往车载方向发展才有希望。//@Benrabbit:回复@长坡厚雪v:联创镜头的确定性还是有的，不过其他业务的不确定性太大

回复@milesmiya: 模组这块不用太指望，核心还是看镜头//@milesmiya:回复@长坡厚雪v:模组无法跟镜头绑定吗？8m的也不行？

$联创电子(SZ002036)$ 从潮电数据来看，模组如管理层所言确实竞争激烈，联创稳坐老八的位置，毕竟这块技术壁垒不高，比亚迪都能自供。说到比亚迪，作为联创ADAS镜头的核心客户，从模组数据和排名大幅上升来看，可推测镜头也在逐步放量，今年陆续还有改款车型，且随着行业智能化进程和自动驾驶趋势...

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#华为开发者大会2024# 又是一场科技春晚，华为最新的盘古大模型5.0，具有多模态生成能力、可控时空生成技术，只需要借助车身六个视角摄像头，累计采集和治理20万帧高质量数据，利用AI大模型生成更加真实、不同天气、不同路况的视频，自动驾驶不必依赖路测。
华为这一次无疑是重塑了自动驾驶的...

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回复@milesmiya: 等中报了，今年二三季度拐点//@milesmiya:回复@长坡厚雪v:联创电子的业绩不确定性是股价上升的最大障碍

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$联创电子(SZ002036)$$舜宇光学科技(02382)$ 车路云板块依旧炒的热火朝天，也能理解，毕竟政策端强刺激➕筹码结构优势，类似低空经济。但目前还只是招标阶段，短时间内未必能体现出基本面。临近中报，自动驾驶浪潮应该要回归车端的核心硬件了，毕竟这块是能实实在在体现出业绩增速...

FSD“鲶鱼”即将落地，自动驾驶奇点将至

$无人驾驶(BK0566)$ $车联网(车路协同)(BK0541)$ $特斯拉(TSLA)$ FSD相关新闻线索这里就不一一罗列赘述，这里主要谈核心逻辑。
首先看FSD入华的背景或动机：
1、从特斯拉自身看，加速迭代FSD，甚至all in AI，形成差异化优势后尽可能铺开，已经是当下的最优解，这一点了解特斯拉和Elon的自...

自动驾驶之眼——联创电子

$无人驾驶(BK0566)$ $联创电子(SZ002036)$ 在自动驾驶政策逐步推进、地方车路云等基建开启招标下，L2级别的辅助驾驶、高阶智驾，即将步入L3+级别的自动驾驶。
在L2时代，自动驾驶停留在“智能驾驶”，更多只是新势力等车企打造差异化的卖点，并且责任主体不在车企身上，那么部分不太重视智驾的...

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回复@三生石m6o: 前面帖子不清楚，我七块才进来不久//@三生石m6o:回复@长坡厚雪v:分析都很好，没有一个分析兑现过

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$联创电子(SZ002036)$ 黎明之前静悄悄。这里只说核心逻辑：
1、车载业务增长迅猛，国内第一大客户$蔚来-SW(09866)$ 依靠换电模式站住脚跟，产品力跻身高端纯电标杆，子品牌乐道下半年有望走量，两者月销有望突破三万。其他核心客户极氪、零跑等成为新势力销量中流砥柱，后续将导入小鹏下一代车...

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