$疫情复苏概念组合(ZH2414763)$ @金融二把刀 这个组合成立了一年多，终于看到净值回归的希望。希望疫情赶紧退去
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他的全部讨论
$国机精工(SZ002046)$ 坚定持有国机精工，正如去年二月的海控。
$乘风破浪的测试(ZH2260922)$ @金融二把刀 大盘居然受到了弯弯局势的拖累，还有漂亮国加息预期，把中长线标的捡回来。国机这种没有融资盘和外盘的小票，就剩下机构和散户的内卷了。长期逻辑不变，净值回撤情理之中。
$乘风破浪的测试(ZH2260922)$ 大A目前越来越不好做了，说实话光伏原来一直都是按照周期股估值和买卖的，现在逻辑可能变了。 2020年初的时候我吹过的牛，宁德，立讯，东财万亿，现在只有宁德实现了。 目前我觉得周期可能还有最后一波，所以调入前期滞涨的盛屯。 海控是逻辑变了，周期就是周期。
中国的钻石起源于河南的三磨所，目前几个上市公司的技术人员，和没有上市的市场主体，主力技术人员都是三磨所出来的，你说呢？
$国机精工(SZ002046)$ 竞价涨停是啥意思？ 私募搞了个一日游
$大西洋(SH600558)$ 自贡这个千年盐都，地下水就是卤水〖2018年的中国地质调查第5期，并且给出的结论是邓井关背斜黑卤可以作为锂矿的靶向区域。 2018年买过这票的估计都是奔着重组去的，重组没有了以后，那么股价自然回归到3块钱的水平。 纵观整个A股，连续20年给股东分红的公司有几家？ 上市都是...
$大西洋(SH600558)$ 17-21营收利润同比增长较高，可是依旧3万多股东没啥变化，股价跌到三分之一。券商不碰，私募不碰，市盈率最低，仅有几个吹票吸粉的在吹，强庄股无疑。
回复@萎柴没动力: 那要是当成周期股，那就是已经凉了。 但是你要说潍柴这六年，也经历了18的不景气周期哈，股价依旧上行。所以我认为还是成长股。//@萎柴没动力:回复@经济小能手:把潍柴当作新能源那你就大错特错了
我去年十一月满仓海控，现在也清了，不是不看好了，是散户太多，筹码太分散，很难有超额收益，大概率进入宽幅震荡的区间。
$国机精工(SZ002046)$ 模具是工业之父，机床是工业之母。如果说国机精工你们认为他是个生产钻石的，其实不对，他是个制造钻石设备的，没有设备怎么生产，华为再强，没有光刻机也凉。 你说全世界的人造在河南，那么全河南造人造钻石的都是三磨所出来的。 三磨所上个世纪70年代就做出来人造钻石了，...
$天润工业(SZ002283)$ 天润工业这种票才是成长和价值的标的，资金从白酒里面撤出来到小票，这种标的太合适不过，投资就是平常心，加上恒久忍耐，和企业共同成长。
不好意思，我当天润工业股东好几年了，厂子都去过，没听说过做什么车床。车床都是买来的好吧，他的产品主要是曲轴，现在开始上悬架
回复@渡卞: 我早就说过这观点，我持有海控一年，股东人数暴涨10万。就是市场化的抉择有了今天的海控，外资和散户的搏杀盘。//@渡卞:回复@重要的是应变:个人的一点看法：其实散户才是海控的主力，机构随波逐流而已
我认为2008如果没有金融危机，当时股权分置改革那么大的牛市，不可能那么短就结束了，起码要五年。 这一波是新经济下的结构性牛市，起码要十年。 估值这个事吧，就很玄学，周期估值方法是摊十年的评论利润看pe，有可能是比如挣三年亏三年平三年。 但是从海控转型集装箱运输之后，还没有亏损过。未...
把$中远海控(SH601919)$ 卖掉一半，调入一半$国机精工(SZ002046)$ ，逻辑在于目前的政策面是真正卡脖子科技，新能源继续高歌猛进，但是感觉也不是很稳妥。下半年从军工企业中，找真正的硬核科技。轴研科技大国重器，期待走出一波大行情。
$中远海控(SH601919)$ 好久没看雪球，没想到海控翻倍了，我九块钱买的。我让我爸15块钱买的，当初一堆人说我坑爹。 我认为海控是长线逻辑，从周期到成长的逻辑。 短期有博弈客也挺好的，价值回归嘛。