达尔武

$骏成科技(SZ301106)$ 再次更新下模型，更接近客观理性些。

$骏成科技(SZ301106)$ 更新下公司业务层面的理解
1、虽然电子烟短期会贡献不少业绩，但是公司显然不是一个赌的公司，而是公司主动布局了多个方向，其中一个方向爆发，中期成长性并非归因于赌对了单一品种，从商业模式讲是以销定产的模式，没有订单不太会放产能，多个方向的布局无非就是多放几...

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回复@金光阳: 我记得说的是平均，汇率+屏幕大+高端化，我这里产能给的比较谨慎//@金光阳:回复@达尔武:彩屏这单价是不是高了，电话会议里董事长说的是5.8/6元…

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回复@一颗小韭菜778: 落空//@一颗小韭菜778:回复@达尔武:没落空 [斜眼]

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回复@金光阳: 个人观点//@金光阳:回复@达尔武:请问这个预测是那个机构预测的？感觉比较理性…

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拜师学艺不丢人

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大票的超额太显著了

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$骏成科技(SZ301106)$ 从公司产能供给方面，毛估了下偏中性的业绩测算，对于欧洲的政策影响关键2点，1）短期的业绩会加速，因为会加班加点赶在“城管”来之前卖完，2）明年是有业绩不确定性，但短期Q2-Q4能兑现的，此外black 市，也会有量的。

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#业绩趋势挖掘# Q2业绩大爆发的股票，虽然长期逻辑有有点bug，但业绩确实今年连续几个季度都会向上爆发，50亿再考虑这个瑕疵。$骏成科技(SZ301106)$

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Q2暴雷+股权落空+管理层变动，小心了

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想起来去年的赢合科技

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回复@稳健均衡投资体系: 中东那边交付出了点问题，无法欧元支付，需要第三方，所以没法发货和确认收入，但合同负债是在持续提升的。//@稳健均衡投资体系:回复@远方1995:一季度营收增长与利润增长不太匹配……

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$福斯达(SH603173)$ 需求的持续性是来自中东毛子的断供转移，本来他们都是石化大国，对石化设备的投入不小，并非什么消费品机械啥的，需求量够大，一个项目几个亿，现在公司属于野蛮增长的时代没有组织纯靠个人都能跑出几十亿订单，属于碰上了红利，后续看交付的情况到兑现的业绩怎么样，弹性还...

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智谱这个大模型确实厉害，关注国内大模型文生视频的大爆发。$华策影视(SZ300133)$ $中文在线(SZ300364)$ $思美传媒(SZ002712)$

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猛干！

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这尼玛正丹首根大阳介入赚了60%，还能翻倍，低估了公司联合控价的能力

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回复@还是决定坚持: 耐心等待//@还是决定坚持:回复@达尔武:华策稀缺在哪里？

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回复@张立霆888: 商业化，量子计算机通用化国际上共识都得2030年，我这个还算乐观//@张立霆888:回复@达尔武:如果要28年，就远远落后美日了，上层今年把量子科技与低空经济列为新质生产力的重点发展方向

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$华策影视(SZ300133)$ $上海电影(SH601595)$ 5-6月份是国产sora的集中释放期，核心还是要看华策，稀缺性，国产sora跟国产大模型很大的区别在于，sora是闭源了，无法套壳，纯靠自研，而且这个vidu跟之前文生视频不一样，16s纯文生长视频，不是几秒几秒拼起来的文生图。AI应用的第二波会来的。

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回复@好德: 中国电信今年已经入股了国盾量子变成实控人了//@好德:回复@wj292019:为啥没反应，一个可能就是大资金没来得及布局，所以假如量子科技行业真起来的话，等跌下来好好布局，可能赚一大把。

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