较真儿的小散

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回复@淡墨淸荷: 那为什么财爸不多发点国债，反而要央妈出手做空国债呢？我估计，财爸也要有收益率足够好的项目，能保证还债才敢发债。前些年低效甚至无效的政府基建太多了，现在中央可能也不敢再随意加杠杆了。//@淡墨淸荷:回复@较真儿的小散:市场那么喜欢债，很有必要增发几万亿国债

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可能是大基金发现买错了，买了伪科创，现在割肉离场也算是价值发现，长期来看未必是坏事。 我感觉，随着注册制的深化，退市的严格执行，现在的市场趋势是去伪存真，优胜劣汰，资金在缓慢向优质股集中。市场整体跌幅较大，是因为以前假冒伪劣太多了

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央妈空债，谜之操作。
近日央妈借入国债，威胁要做空，以此推升国债市场的风险。我想此举的目的主要有三个：
①希望迫使资金从债市流向实体经济和股市；
②希望保持市场利率的稳定，以免银行业的息差进一步收窄进而出现风险。
③希望通过稳利率来稳汇率。
但我感觉这一操作有...

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央妈也要融券做空？
本来“做空”只是个市场工具，有利于价值发现，为什么非要将它污名化呢？
现在自己也要用这个工具，是不是有点打脸？

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回复@韭菜根001: $亚泰集团(SH600881)$ 大股东公告保壳
估计是要为资产重组争取时间。
网页链接
没想到来得这么快。
按公告中的增持价格和增持金额计算，大股东至少会增持3%~6%。但其实有了这个保壳的表态，在增持价格以下，它可能都抢不到...

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我也感觉，好公司的市盈率大都还在二三十倍以上，真的下不去手。跌破三千点，一点儿都不冤。

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就是说，中证指数把成分股权重大幅调来调去，而跟踪该指数的基金们二话不说，也把仓位大幅调来调去？
能不能要个官方说法？
中证指数“知错就改”，还是好同志。但因此造成基金公司“高吸低抛”，成本要由基民承担？
另外此“乌龙指”无意间促成中信转债又完成3%的转股。隔壁大秦铁路...

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回复@巴蜀闲人45b: 看不完，根本看不完 昨天写完，都快梗了//@巴蜀闲人45b:回复@较真儿的小散:大佬，可以顺便看看用友的对手金蝶。

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回复@鹏哥投研: 都是外资重仓股。上证富时A50都跌幅明显。
美元降息推迟，人民币贬值，国际资本就会在美元资产和人民币资产之间做配置调整。
10年美债收益率决定大A的总量，10年中债收益率决定大A的结构。//@鹏哥投研:回复@较真儿的小散:茅台，宁德时代大跌，跟降息推迟扯不上吧

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最大的利空是上周五美国非农就业超预期，7月联储降息预期落空，可能推至年底或明年。在岸人民币跌破7.25，黄金白银都跌了。 查看图片

双汇囤货：赌2024行情+向万洲输血

2023年$双汇发展(SZ000895)$ 从大股东罗特克斯（$万洲国际(00288)$ ）采购59亿，年底库存超过80亿。我认为此举有两个目的：
①赌2024行情
②向万洲输血
一、赌2024行情
将双汇过去十年“营收”“库存”“经营性现金流净额”拼成下图：
从图中明显看出，2023年底双汇库存是第...

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回复@真正巴菲特: 我是不太了解。你具体说说“财政部背书”还能给背书几个亿？农业部长都任上被查了，还给谁背书啊？
企业好不好，根本上还是要看自身的盈利能力。硬蹭什么“部委”概念不牵强吗？这才显得没自信，这才是唱空。//@真正巴菲特:[该内容已被作者删除]

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回复@真正巴菲特: 你可能没好好看，我不是简单地唱空或唱多。“你知道6800平方公里土地是什么概念吗？”
就是个假大空的概念！
你先搞清楚地租是从哪儿来的吧。再怎么搞地租市场化，地租也不能超过土地的产值。你要说他“亩产放卫星”还沾点边。
你现在让租户把收成全给公司，自己一分...

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回复@真正巴菲特: ①又从财政部转回农业农村部下属了。
②没觉得有什么“背书”，前几年照样亏得一塌糊涂。//@真正巴菲特:[该内容已被作者删除]

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据说，以前考虑到城乡差距，“冰激凌”这种词都是不能出现在试卷上的。

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回复@落日生晖: 期待分享更多内情//@落日生晖:回复@较真儿的小散:说白了，这个单位的下边的国营农场的管理人员天天打涉赌、棋牌、麻将都能盖到一栋楼里。这公司下边农场的纪检部门也是一锅腥，同流合污，管理层极其懒散，员工累得要死（集团除外），母公司报表不敢评价，但是合并层面的报表...

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回复@直爽的盈利黑夜: 我文中说的是公司将土地租给农户这一项的毛利50%。不是指整体毛利率。 没关系，我修改一下，再写清楚一点。 你看得很仔细//@直爽的盈利黑夜:回复@较真儿的小散:2023年毛利率只有35％左右，没有50%

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回复@一观众一: //@一观众一:回复@较真儿的小散:看了你的文章，我在认真体会你提到的风险，因为想大力加仓，谢谢！

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都是地方国企。敲山震虎吧？还没动央企。

北大荒有确定性溢价？

摘要
一、确定性
1. 每年一季末看一下的“经营性现金流入”，就能大致知道年底的利润情况了。
2.客户即职工
3. 1000多万亩耕地是免费的。因此，公司将土地租给农户，成本主要是对农田水利设施的投入，该项业务毛利高达50%。
4. 其他赔钱生意都停了，以前的亏损也都充分计...