躬身入局人

稀土——模糊可见的好机会

模模糊糊看到一个大概的正确，先说结论 稀土这次回调是上车的机会。
虽总说地大物博，但实际上我国各项自然资源其实不算优渥，唯独稀土像是老天爷的馈赠，作为战略性资源，长期以来却经历了20-30年的廉价供应，被国外大量囤货... 过去10年间每次打黑、吸储、出口管制都能引起价格大幅波动，但...

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兄弟，光伏的产品周期为25年，跟手机 消费电子 甚至大家电比起来都要长的多，为什么消费品市面上给的估值要普遍高些？（历史上） 有消费属性的能有估值溢价，就是因为产品生命周期短，复购率高；所以隆基这个估值并不便宜了，当然市场热点的东西也总是有溢价

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$航发动力(SH600893)$ 确实猛... 这么个拉法，看看后面要怎么调整... 择机而动吧

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$钢研高纳(SZ300034)$ 新高位置筹码反复交换，眼看着其他军工十朵金花纷纷新高；军工还另一条线是航天卫星，在马斯克星链计划的威慑下，高层已经意识到太空竞争的紧迫性，目前这条线在军工里面调整充分，还处于低位。 $天银机电(SZ300342)$ 在小型卫星方面是受益的。
还有几个关注的标的，$歌...

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$钢研高纳(SZ300034)$ 自12月底国盛的雄浑研报后，军工这些天被大家拿出来反复研究，市场认知也发生了变化。
逻辑面确实发生了更本性的逆转，空军20系列和海军最新一代主战装备齐出炉，我国目前至少50%的主战装备还是类似二代机这种，随着一批新式装备成熟，十四五期间必然大幅加速更换；其中...

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$宁德时代(SZ300750)$ $宁德时代概念(BK0615)$
中金不知道是抽了什么风，还是利益输送，这个时候还跑出来当搅屎棍.... 真是看不下去了，美股在有做空机制的情况下，华尔街的研究报告都经常成为反向指标，推荐=卖出；大A更何况没有做空工具，某些券商研究所真的是 你说他水平不行吧，业内还真...

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$歌尔股份(SZ002241)$ 又到了短线上心里没底的时候了，图形和技术指标已经没了上周漂亮，而今天大单齐刷刷的出，有点不计成本的意思，接盘的大部分是散户。
消息面上，上周末有说机构调研供应链不及预期的，这个看起来与实际销售情况事实不符，有可能是年底将富余订单推迟到明年，管理层的小算...

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雪球上面有极个别人还真是跟狗一样，到处乱吠… 狗咬了人，人总不能咬回去吧。相信大部分球友都是来这里分享见解和理性探讨的…
不喜欢废话，也不浪费时间，一键拉黑！
顺便，分享条资讯

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$歌尔股份(SZ002241)$ 看起来又重新进入击球区间了，本期待这波调整能更深一些，但看起来W底部比较坚实，前两周带量下跌也未能击破36块；今天放量拉升，均线支撑和形态都不错，看来技术派已经开始抄底了；上个月公司董秘和副总买入的大几千万也在39块左右成本，总体来看，这次坑底没形成大的超跌，...

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回复@dongxiaonan: 塔筒的毛利率历史上比较稳定，20-30%之间是正常的（供给侧改革那会儿天能也超过20%），行业正常发展是不会存在极端压价的情况。
一点点看法，禾望最近聊到的人挺多的，一般这个时候意味着股价已经走完了价值发现的过程。专门研究了几份研报，禾望今年业绩爆发的优势在于机组...

风电潜力股 逻辑梳理之——天能重工

关注天能重工有段时间了，第一次是因为注册制叠加北京宣言，第二次是因为风电板块调整+珠海国资委意图入主；对于天能重工来说，珠海国资委入主这件事，其实是一个非常关键的事件，中间推进过程中，由于国资第一次交割价格在23块以上，高于市场价近30%，其实本人心里也忐忑过，恐有变数，曾几次致电...

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$天能重工(SZ300569)$ 这市场反应真shi 大跌眼镜，再多说些吧....
珠海国资委为什么要分两次受让股份+定增？ 分两次受让，是因为原大股东二股东目前只有这么多流通股份，下一批股份解禁后即展开第二次受让股份（视二级市场价格波动，第二批转让价 国资委还有议价的权利）； 定增对公司和国资...

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$天能重工(SZ300569)$
这票散户还真不少，解质押公告都没几个看懂... 服了。
大股东二股东连续两天分别公告解质押，郑旭、张世启在解质押后的流通股总数分别为28,687,500股、11,040,140股，与珠海港集团第一次受让的股份数完全一致，意味着股份即将交割登记，迈出最后一步（11月底已获得...

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回复@操之在我: 消费品不是什么神话，凡是看逻辑，而不是标签…
存量市场替换，那一个山头攻下来也就是下一个宝马，丰田而已。况且还没攻下来，特斯拉 蔚来 小鹏们就已经市值上超过了，拔苗助长也不带这样玩的…//@操之在我:回复@躬身入局人:光伏和风电是投资品，要看投资回报，成本很关键。<...

光伏/风电之预期差

新能源是个长期赛道，市场上面最近也把风口的新能源车归入，今天姑且不谈新能源车这个美股有史以来第二大泡沫（上一轮见纳斯达克“网络股泡沫”），这里要讨论的是生产端的能源革命，真正的王者，新能源之光伏和风电。
经过2020年的新能源爆发，相信多数人对新能源已经并不陌生了，未来前景广...

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大致的正确，远强过精准的错误。
看到好多人推断楼主的计算，说没加入旧电站替换，未来能源需求增量等；如果要这样精准，是不是应该把光伏存储一体化增加的成本也考虑进来，降的本够不够配套的储能？ 不够的话，光伏可不像风电，晚上还能发电，光伏每天发电高峰就那么6个小时，没有足够的储能...

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大佬出来吹风了，mark一下... 天能这40万吨海风产能基本就是广东省独家，明年投产50%就是全国最大产能（目前江苏已投产10万吨级海风产能），广东省规划有阳江-汕尾 一东一西两处海风工事基地，正热火朝天搞基建呢 #风电# $天能重工(SZ300569)$

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洗盘结束，没有耐心的 期待国资委入主一两天内暴涨的基本都洗出去了... 筹码集中度升高。
光伏的资金出来后，应该有部分会流向低位的风电。$天能重工(SZ300569)$ $隆基股份(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$

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回复@Alexu5u: 三季报前持有的天顺，但天顺的财务状况糟心，还在走坏的趋势中... 从目前的产能布局和未来国资委入主带来的资金面效应来看，天能重工的成长性要远强于天顺风能 $天顺风能(SZ002531)$ $天能重工(SZ300569)$//@Alexu5u:回复@梦想本垒打:天能确实不错，但和天顺比还差点意思

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以前的光伏也总是被想象力限制...
中国的风电行业16年后才开始进入研发驱动的时代，以前单是靠规模优势降价就能把陆上风电快做到火电的价格，研发端还没发力呢...（看看新增陆上风机的单机容量，近年开始翻倍）；现在的趋势一个是大型化，一个是通过研发创新去让低风速也能发电，最后海上风电...