趋势交易元

智能科技将是接下来最大的投资机遇

投资科技企业，最大的涨幅来自于0-1和1-30，这两个阶段。
1.天花板够高。
所谓的虚拟现实，绝不是像电影《头号玩家》一样，将虚拟和现实隔绝开；而是将虚拟和现实融合在一起，虚拟和现实没有边界感。也就是说，整个现实物理世界将会被重构。生活在你周围的可能会是一些虚拟人物；你前一...

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又到了政策考验创新药的时间了$恒瑞医药(SH600276)$ $百济神州-U(SH688235)$ $创新药ETF(SZ159992)$

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回复@创造的升值小风速: 过程长短决定了斜率 [捂脸] //@创造的升值小风速:回复@趋势交易元:从面世到大热需要一个传导的过程。后半段赞同

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回复@创造的升值小风速: 联想、三星产品已经出来了，WWDC也没什么惊艳的东西。我对下半年AI应用侧期望不高，也可能一开始市场对AI的期望太高了。反倒是robotaxi，辅助式人工智能，我觉得可能会率先落地，就是不知道大规模铺开的话，算力能不能跟上，会不会采用边缘算力，算力价格能不能大幅下降。/...

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半导体库存周期底部基本上探明了，但始终缺乏一个上涨的理由，说白了就是需求端的持续性存疑。还是那句话，供给决定弹性，需求决定趋势。
半导体确实有补库需求，业绩也确实略超预期。但这都是供给端的方向。
从需求端来看，弹性最大的AIPC、AI手机包括MR，几乎全部落空。还是对半导体的持...

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我刚刚关注了股票$标普生物科技ETF(SZ159502)$，当前价 ¥1.098。

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我刚刚关注了股票$罗素2000指数ETF-iShares(IWM)$，当前价 $213.14。

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回复@万亿恒瑞医药: 市场对二季度业绩预期其实一般，之前回调有一部分业绩因素//@万亿恒瑞医药:回复@趋势交易元:就等中报继续增长加大上涨因子了

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转融通暂停+美国cpi不及预期+全链条=创新药主题机会，注意是主题机会。下半年业绩同比低基数的原因，大概率为正，环比还不好说。$XD恒瑞医(SH600276)$ $百济神州-U(SH688235)$ $创新药ETF(SZ159992)$

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后天是不是字面意义上的这周五，也就是T+2个交易日就会变好？

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我刚刚关注了股票$智能汽车ETF(SH515250)$，当前价 ¥0.791。

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创新药现在的问题，集采相当于抹平了价格端的弹性。不进医保，价格可以对标国外，但销量很低，基本都是自费，商业医保这块差很多；进了医保平均下来就是60%的价格降幅，但量有了一定的保证。
对于企业来说，集采基本上是优先选择，能进就进，赚一点总比亏钱好。但长次以往，高风险低回报，会影...

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回复@小狮子旺财: 煤制油是指用煤炭制成的成品油，主要是汽油和柴油，而不是煤油。虽然都是食品安全问题，但不要搞错了。//@小狮子旺财:回复@metalslime:有几次早餐吃油条，一股煤油味（小时候爷爷奶奶点过煤油灯，所以很确定是那个味道），终于知道是哪来的了，错怪早餐店老板了。

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回复@风无悔: 光伏锂电离19年启动点还有一段距离//@风无悔:回复@趋势交易元:还有光伏跟锂电池产业链

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回复@明达的存钱小石碓: 疫情那波游戏已经跌回去了//@明达的存钱小石碓:回复@趋势交易元:药白酒游戏都是疫情受益板块。

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回复@明达的存钱小石碓: 游戏好像还在23年启动前的上方，创新药已经跌到20年启动的下方了 [捂脸] //@明达的存钱小石碓:回复@趋势交易元:游戏也不行

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市场最惨的两个行业好像就是房地产和创新药了。其他行业都在1月份的低点之上震荡盘整，只有这两兄弟还在不断的创新低。
地产就算了，似乎市场对创新药的长期看法也非常悲观。主要基于中国未富先老以及当前医疗费用贵的问题。
但我想从另一个方面来说，创新药企业不少都是私企，企业最大的...

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市场是真的弱啊，全链条这么大个事，当题材都炒不动。还是说医疗反腐有什么雷还没爆出来？$恒瑞医药(SH600276)$ $百济神州-U(SH688235)$ $港股创新药ETF(SH513120)$

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赶在开盘前简单聊聊《全链条》这个事，我记得好像是今年3月份传出来的，医药当天高开低走，因为除了利好之外还有个利空，那就是美国生物安全法案。
当时大概了解一下说这事是真的，而且后面广州等地也出了试点文件进一步佐证。周末相当于是政策落地。跟大jj三期差不多，也是先出传闻后落实。

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出海是创新药企业非常重要的一环。
因为国内老龄化带来的未富先老的基本面，同时考虑到社会主义的国情，量增价稳可能是一个主旋律。也就是说，老龄化增量主要体现在EPS上面。
创新药企业，估值PE想要具有弹性，出海几乎是唯一的选择。一单几十上百亿外加销售分成，才能让创新药企具备大的...

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我刚刚关注了股票$甘肃能化(SZ000552)$，当前价 ¥3.44。

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