以前丢失的文章找回来了，把长文留存下。
最后一图是我最重要的文章，思维模型成型
赛博封道
一切障碍即究竟觉。得念失念无非解脱。成法破法皆名涅盘。智慧愚痴通为般若。
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他的全部讨论
$曙光数创(BJ872808)$ 付费了就传一下
$曙光数创(BJ872808)$ //@赛博封道: 能否挑战，就看去年ai板块差了什么， 一差了卡 二差了业绩，其实就是一回事。英伟达禁售后，国产算力卡产能还没起来，致使板块业绩没跟上。
今年在这块，会比去年下半年好很多。新高概率还是挺...
$曙光数创(BJ872808)$ 这句话 与我看到 先干活 合同预付没有，一笔款直接结算的现象有吻合//@赛博封道: 问题8：。曙光数创
减少居民杠杆率 才能提高生育率。减少政府财政开支 才能减少居民杠杆率 。所以提高生育率的方法在于，减少政府财政开支。只从生育聊生育 是隔靴搔痒的。
都说开源节流 开源节流。为啥现在侧重节流呢？ 因为开不了源，外国市场 对你的产品设置了贸易壁垒，你不在政治军事上压倒他 或合作它，他...
$曙光数创(BJ872808)$
我一直全仓持有它 只是下跌时，劝人持股也是对他的折磨，不想发言。
下潜了半年 一个月就可以冒泡到可说的时候了。
$曙光数创(BJ872808)$ 地方政府财政紧张后，有出现项目先做，合同没签的现象。
不止说数创，应该说在做对公业务的企业，今年下半年都普遍存在了这事。
咋说呢 钱荒呗，地方政府没钱 企业没钱 消费投资没钱，只有中央和银行有钱。
国产算力起码还没停，延期给而已，国家还是支持。传统...
昨天听到一个观点，很有启发性。 核心就是 中国的资源与财富 向60后70后高度集中。这批人在经济下行和房地产破灭后 表现了大量的现金进入银行存款。
存款进去容易 出来难，因为他们老了，消费不动，也不爱有风险投资。
地产和外贸黄金时期带来的财富，通过消费其实是花不掉的。投资赚来的...
$曙光数创(BJ872808)$
未来板块涨到什么程度是未知的。
个股在板块什么地位是可以现在知道的 这是更重要的事。它可以股价和中科曙光比较，因为中科曙光是很平稳的正宗一体化服务器硬件股，不受制裁 技术不同等影响。
股价的数字 大于中科曙光时 数创的板块地位就良好
昨夜散步，留意到一个金店 富丽堂皇但却除了店员没有客人。 我走了进去，店员全热情蜂拥上来，问我需要什么。 我说“没事，今天心情不好 路过就想看看金子” 问话的大姐笑了，好像从没听过有人真的把这话说出来。 “没事 随便看HO，看这些闪亮亮的包准你心情美丽”大姐说 “那你们天天看，心情肯定...
回复@赛博封道: 部署的定义:签了合同就算部署，不管建筑是不是在土建阶段，也不管有没有做完。
上半年新增部署65mw就等于 上半年新签合同65mw。签了合同但没做完，就叫在手订单。5亿订单为8月的数据。$曙光数创(BJ872808)$//@赛博封道:回复@持有即买入:之后有朋友继续打公司电话，有明确几个问...
之后有朋友继续打公司电话，有明确几个问题。
1 5亿订单指那天8月28号那时间。
2 65mw部署指上半年截止到6.30号。
3 签了合同的 都算订单。包括部署那些
4 二季度没有计入合同负债，是因为客户没给预付款。
5 公司降价涨价情况没有直接回答。
按去年工程的估算，每10mw1.1...
$曙光数创(BJ872808)$
中报有5亿订单问题它合不合预期。
得知道它上半年消化了多少订单。
也就是上半年部署装机的65mw算不算包含在五亿订单里。不算的话 ，那肯定这订单没问题。
但目前公告是还没说明算还是不算的。
实际上要追加 一个问题，就是业务什么样的状态，才会纳入装...
单季度miss本身是成长股常有的事，只是短线资金会按跌停板竞价卖，而北交所的跌停板太深。让当天的带血筹码血淋淋 缝ai调整又加重了这情况。
而工程类的服务器要求它中报反应出人工智能的利好确实不可能。
2月底的ai出现，光船运gpu过来就要一个月。工程类的ai硬件股要求它6月30前就体现出...
$曙光数创(BJ872808)$ 去留的本质 是每个人自己，对管理层的信任与不信，信任 其实是个主观问题，而主观的问题没有答案，只有自己的选择。
选择信任 那8月2号的发布会就是足够多的干货和足够的好。选择不信，是没有持有的可能的。因为发布会可以说假的，那单季度报表 其实也能作假。
信与...
本身单季度无法预测 有预估 只是没想到最差的情况真是发生。运气不好能咋整呢，可惜现在光景不好 以前的赛道单季度没出业绩根本不是事儿，谁叫现在熊市呢。
是的，服务器这种属于工程类，下半年才是体现的清楚的。
$曙光数创(BJ872808)$ 摩尔定律的尽头比想象的早。
英伟达最新的一个GPU， 功耗写的是350W，但超频时最高能1000W。那么高的热量，集中于芯片上。其实这散热，靠英伟达芯片自带的冷板和风扇。让它超频的性能是有限的。
之后英特尔的GPU与自身冷板的解绑，是一个刚需了。
而且字节跳动有...