蒜蓉茅台

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回复@蒜蓉茅台: 按这么说gb200延迟，今晚nv要暴跌//@蒜蓉茅台:回复@悟道的可:现在小作文都不要，微信截个图

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回复@悟道的可: 现在小作文都不要，微信截个图//@悟道的可:回复@是紫气东来呀:哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，这是哪个重仓光模块的人才写的小作文

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材料可以分享吗

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看哪个，推荐下

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一个rack的价值量？ 现在除了台达电法说会说是8000×24，没有其他实证的渠道呀，这个数字看起来确实夸张了点，毕竟一个nvl72的rack售价才300-350w

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ROBO老师，请问RACK这块有没有提到电源的价值量

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回复@古董鱼: 安澜先拿到订单挺正常的吧，SS是APH自己的，目前还没起量，肯定是SS这边优先供，订单肯定是这边优先咯，等到H2 Q3起量了，LT订单是迟早的事。我是这么理解的。//@古董鱼:回复@古董鱼:$神宇股份(SZ300563)$ $沃尔核材(SZ002130)$ $新易盛(SZ300502)$
5.19日提示风险以来，神宇回调...

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回复@古董鱼: 所以增量才大呀，他产能够扩产//@古董鱼:回复@蒜蓉茅台:乐庭目前才占沃尔20%营收

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不是说委外沃尔的份额最大吗？为什么最受益是安澜呢

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回复@艺术家Simon: 怎么看铜缆//@艺术家Simon:回复@hhswsf:因为万丰最肥的第一波我已经吃掉了，我比你们更早介入好吗？市场很多机会，我只要能重仓稳稳的幸福。后面我重仓家电不是也很爽？难道不比低空赚的舒服吗？

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老师这片言论，言简意赅，深得我心，存

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博通也做服务器？他是做通信芯片这一块吧

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老师大赞

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回复@roboroborobo: 清晰明了，赞老师//@roboroborobo:回复@蒜蓉茅台:芯线是上游 线材是中游 （由芯线绞合而成） 线束是下游（带连接器的线材）

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ROBO老师，请教，芯线是线材的上游咯？（先做成芯线，再线材？我是这样理解的，看之前的分析图，芯线占成本60%）

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回复@今夜漕河泾脱口秀: 打了是不能喝酒是吧？还是有什么忌口禁忌//@今夜漕河泾脱口秀:回复@点燃风口上的猪:能不能展开说说

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回复@赢在中国V: 本来安费诺自身已经留够了足够的利润，他们自己做成本不一定控的比国内的公司好，还不如丢出来//@赢在中国V:回复@逻辑圆规:委外本身就是伪命题，起码要安费诺产能到极限之后，委外才会考虑。如果下游商家愿意等待，安费诺更加没有委外的必要。

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起飞！耶稣都拦不住

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回复@艺术家Simon: 老师能经常分享逻辑和观点就很赞了，别理小黑子//@艺术家Simon:回复@今晚吃咩:你懂的，很多散户连最基本的交易心智都不具备，明确股票对双方都不好。

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回复@红牛小兵: 差点忽略了//@红牛小兵:回复@蒜蓉茅台:年报啊