萧木头

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回复@鸡鸣寺小学: 下游的几个日韩大厂都有自己的原材料工厂，行情低迷的时候自己工厂的供应加上存货就够了，等行情走好时才需要从神工进货，现在几个大厂的业务量已经复苏了一段时间了，应该会慢慢增加神工的供货了//@鸡鸣寺小学:回复@大程小瑞:还是不是很理解硅材料为啥一下子收入没有了？

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$同和药业(SZ300636)$ $万集科技(SZ300552)$ $上海瀚讯(SZ300762)$ TMD以后别再跟我谈什么耐心资本，在同和想做耐心资本，结果被套死了，在万集和瀚讯投机了几次都赚钱了，今天一看股价庆幸没有做所谓的耐心资本，不然的话损失又大了。叫别人冲锋陷阵，自己想着怎么跑得更快一些，太坏了

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回复@牛转乾坤1973: 第三年利息为什么要翻了一番，每天年的利率不一样吗//@牛转乾坤1973:回复@牛转乾坤1973:$立昂微(SH605358)$ 再过四个月又要付第二年利息，第三年利息费用番了一番达3300多万元，侵蚀不少利润。两年后地方产业基金开始陆续退出，虽然公司现金流可以应付，但也要好好把握这次行业...

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回复@蓝石如目: 卷商这种免费的研报能看？都是一群刚毕业的大学生用电脑模块线型推测出来的数据，用AI估值都比他们强//@蓝石如目:回复@牛转乾坤1973:后续利润提升靠什么？预期一是产能利用率还有提升空间？二是看产品能否涨价？
我看最新的国信研报预测26年的利润才3.72亿？这是否太没搞头了？...

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现在最怕的是等这垃圾业绩上来了，但变压器风口过了，市场给他钢铁行业的估值那就惨了

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回复@LLPP123: 我看了你发的之后还特意打电话去确认，公司说是造谣的，具体内容到时会公告，结果到今天还没看到，无语//@LLPP123:回复@睡觉睡觉睡觉ieuei:就是我发的

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$望变电气(SH603191)$ 虽然已经不持股了，但毕竟在你这里亏了钱，看了这业绩忍不住吐槽几句，第一公司现在还处于发展阶段加之这么多贷款，凭什么捐这么多钱给一家八杆子都打不着的学校，你大股东想做慈善可以花自己的钱啊。第二5月22号的调研内容为什么不全文公告，别人发出来还指责别人造谣。$望...

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$立昂微(SH605358)$ $望变电气(SH603191)$ 两家同时发布业绩预告，目前来看前些天的调仓还算正确，立昂微二季度业绩扣非扭亏为盈，应该说还算过得去吧，看这趋势公司业绩有反转的迹象，继续持股。

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回复@和光同尘v6c: 你来这干嘛呢，赶紧回家抱娃去//@和光同尘v6c:回复@萧木头:资金大面积出逃了，业绩反转又如何？

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回复@牛转乾坤1973: 对公司的情况如数家珍//@牛转乾坤1973:回复@萧木头:调研报告说得是嘉兴金瑞泓，只生产轻掺抛光片，产能只有5万片，衢州的是重掺抛光片＋外延片，产能分别为15万片及10万片，只要这条产线产能利用率能提升，公司的整体利润就能释放出来，这条产线占了固定资产折旧费...

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回复@牛转乾坤1973: 关于12寸调研好像提到要10万片才能盈亏平衡，估计Q2有难度，不过产出不断在创新高，应该能亏得少点，估计6-8寸的盈利能覆盖他了//@牛转乾坤1973:回复@萧木头:看到国内大部分新建12寸晶圆产线产能利用率都在提升，期待能带动立昂微12寸硅片产能快速爬波，走出盈亏平衡点，因业绩...

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这个价位的$立昂微(SH605358)$ 值得搏一把，根据最近的调研来看Q2环比增长概率很大，就算不能扭亏为盈股价已经下跌这么多➕时间也这么长了，利空因素的影响也应该消化的差不多了

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回复@天天向上吖: 原本我也想着望变上下游一体化应该不错，哪知现在市场的炒作逻辑是追求实实在在的业绩，望变硅钢的不确定性反而成了累赘//@天天向上吖:回复@萧木头:这一波变压器我也选错了，但是逻辑上望变应该是最正宗的，以为是车头，没想到成了末尾，

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$望变电气(SH603191)$ 变压器这波行情差不多到头了，可惜我选的是变压器中的垃圾，钱没赚到还亏了不少，上半年最失败的操作就是买了望变，选对了方向却买错了个股，需要深刻反省一下这波骚操作$望变电气(SH603191)$

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$同和药业(SZ300636)$ 6月24日被调出深股通，我说怎么24日莫名其妙的砸这么凶，原来是北向在砸，不知道为什么会被调出啊，有大佬知道吗？$同和药业(SZ300636)$

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哈哈，成交了，小赚一块钱，蚊子腿也是肉，谢谢$上海瀚讯(SZ300762)$ 买了两次都赚钱了 查看图片

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判断二季度业绩环比增长应该可以确定的，就是不知道能不能转亏为盈

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回复@莲年有渝: 具体不清楚，只听说老板几兄妹实力蛮强的，其中有一个原先也是资本市场的大佬//@莲年有渝:回复@萧木头:这家公司口碑怎么样 在你们这边

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回复@聚焦涨价: //@聚焦涨价:回复@萧木头:老乡对老乡，背后开一枪