花果山正常

这是没好好看年报啊。产能数据已更新

回复@远向edk: 炼铜应该是其它，去年17亿多收入。海外收入中的其它应该是钴盐和跟韩国浦项三年59亿三元的销售收入//@远向edk:回复@耗子psw:全靠铜冶炼维持收入了 [大笑] 。要按当初收购冶炼厂的报告，净利润率也有10%啊，那45亿冶炼收入也得有4.5亿利润啊

MJM被道氏3.5亿全资收购前应该就具有MMT45%的股权，2021年道氏通过全资子公司MJM向MMT公司增资4亿，MJM持有MMT的股权比例由45%提升至87.23%。
MMT和MJM都是矿业公司，都有铜产能，今年技改后产能分别是3000吨/月、1500吨/月。同时MMT二期正在建设。查看图片

回复@谷峰逸: 查不到矿业评估报告，这块确实不够透明，也可能是不专业或者另有隐情。但是有产能公布和不低于紫金和北铜的毛利率水平，应该也不会特别黑//@谷峰逸:回复@花果山正常:道氏的问题是，他从没公布自己的矿在哪。哪怕增资的时候，也没公布矿权评估报告。这种海外子公司，就是黑洞，很容易...

回复@耗子psw: 紫金矿业1.12亿美金在刚果买铜矿72%股权，也就整体估值10亿人民币。道氏增资4亿，占股从45%提升至87%，也是整体估值10亿人民币。总不能紫金的就是自己的，道氏的就是各种怀疑，这有点偏见，道氏董秘也明确有采矿权了
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回复@耗子psw: 比如所有中国的矿山，没有谁拥有矿山，你只有一定年限的经过审批的采矿权而已//@耗子psw:回复@花果山正常:首先，他没有矿山，多年前董秘就回复过没有矿山，只有采矿权……
其次，海外收入包括了卖给韩国的那家什么公司的业务了，所以看着很大～～和韩国的订单之前公告过，你可以...

回复@耗子psw: 矿业公司所谓的拥有什么什么矿，其实就是拥有这个矿的采矿权及运营权，矿山的所有权都是属于国家的。详情百度刚果金的新《矿业法典》//@耗子psw:回复@花果山正常:首先，他没有矿山，多年前董秘就回复过没有矿山，只有采矿权……
其次，海外收入包括了卖给韩国的那家什么公司的业...

回复@耗子psw: 列在其它里，那毛利率比同行高太多了吧，估值还得拔高点。产能爬坡，那去年上半年才1万吨铜产能//@耗子psw:回复@花果山正常:首先，他没有矿山，多年前董秘就回复过没有矿山，只有采矿权……
其次，海外收入包括了卖给韩国的那家什么公司的业务了，所以看着很大～～和韩国的订单...

回复@谷峰逸: 就算矿没了，其它两板块也有50亿估值。特别是碳材料的子公司格瑞芬，有半固态、固态化进程中最硬增量逻辑的产品单璧碳纳米管，未来支撑50亿市值没太大问题//@谷峰逸:回复@花果山正常:刚果金手抓矿合法，但很乱，有叛军。匪徒持枪抢劫，枪杀中国收矿商人。
有矿权，可没公示，没审...

回复@东方一啊: 要是放大量直接梭哈//@东方一啊:回复@花果山正常:下周1一2个跌停

回复@东方一啊: 希望如此吧，周一买一点，周二买一点，分批买入//@东方一啊:回复@花果山正常:下周1一2个跌停

回复@darkarchon: 问：公司电解铜的原材料来源于哪里？董秘答：公司拥有采矿权。//@darkarchon:回复@公司反转捡漏者:我感觉道氏的铜矿不全部是自己的矿，也要外采，要是全是自己的矿，那现在价格绝对低估了，可惜没有自采矿和外购矿的比例数据

回复@公司反转捡漏者: 矿业公司的所有权一般指采矿权与运营权。在互动平台答复过，在刚果有采矿权//@公司反转捡漏者:回复@花果山正常:道氏有自己的铜矿吗？

回复@2024日拱一卒: 缘分啊，众合我还在呢 [呲牙] //@2024日拱一卒:回复@花果山正常:上次在众合科技和你撞票...现在道氏又碰到。我慌了

回复@天望114: 23年中报显示：合金新材料板块47亿营收，净利润9000万，净利率不到2%//@天望114:回复@挖掘招财喵:高端铜合金材料博威合金毛利率最高，国际三巨头之一。

看23中报近80%业绩来自于光伏，合金材料净利率低于2%

业绩是用来出货的

好玉富三家，好股富万人。我拿到20就走，后面的肉留给接我盘的朋友吃 [呲牙]