耐心的捕猎者

闲扯茅台

过去几年茅台封神，不仅全中国人人都知道茅台好，连其他各个行业的龙头也要冠之“某茅”的名头，一些常以价投自诩的朋友，更是开口茅台，闭口片子，言谈之间不买茅片都不是价投。讽刺的是，茅台已连跌三年，片子也从高位腰斩。其他各种的茅，例如眼茅，牙茅等等，更是惨不忍睹。现在回头看看，对比...

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回复@时光魔方: 认知是一方面，另外一方面跟性格也有关，有时候即使看到了错误，也不愿意改正。//@时光魔方:回复@耐心的捕猎者:认识到错误是很难的，小到股票投资，大到人生观价值观

投资中的认错

朋友一只重仓票跌了不少，一直在犹豫要不要认错割肉，咨询我的意见，这两天一直在和他聊这事。
这可能是我们每个人都会面临的问题，无非只是仓位大小和跌幅程度不同而已。我自己也曾面临过这个问题，所幸买的仓位不大，跌幅也不大。但是自己也曾犹豫过一段时间，还好决定认错走人了。出来的资...

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回复@格雷321: 还可以再跳跳//@格雷321:回复@耐心的捕猎者:你一奶，他就大跳水

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$信达生物(01801)$ 国内这些做创新药的公司中，还是感觉信达最靠谱。管理层优秀，公司总体经营策略对路，有跑出来的可能。过几年再回头来看判断是否正确。

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回复@黑天鹅之光: 都闹成这样了，还不独立出去？等着继续内耗？//@黑天鹅之光:回复@耐心的捕猎者:前面描述分析都正常，后面的结论让宇辉同行独立出去，令人无语

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回复@黑天鹅之光: 你是理解力有问题，还是三观有问题？//@黑天鹅之光:回复@耐心的捕猎者:高级黑，来挑拨分离的？！

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回复@哥斯拉55: 是的，老俞和东方甄选以小孙为首的这帮管理层确实这次是错得太没格局。既想去辉化，又舍不得辉的流量。本来天上掉下个董宇辉，摸了一手杠上开花的好牌，结果输个稀烂。 //@哥斯拉55:回复@万物互联2014:去董宇辉不是东方甄选选择的吗？所以还要怪他不坚守？央视也没大张旗鼓地去哪个...

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回复@万物互联2014: 他自己有什么不愿意的？总比现在天天被甄粉骂好吧？老俞或新东方可以作为投资者享受投资收益，董和团队赚的更多，东方甄选刚好借此机会证明自己，皆大欢喜。现在这种局面就是纯粹内耗，满盘皆输，没有一个高兴的。//@万物互联2014:[该内容现已无法查看]

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回复@uv888: 是的//@uv888:回复@耐心的捕猎者:如果是彻底从股权上独立，董宇辉有了事实上的话语权，然后老俞姿态放低，表示自己会修正公司的很多错误，很多董粉和路人可能对老俞还会改观

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回复@李离老中医: 现在就是纯粹内耗，不仅折磨团队，也折磨股东，最差的结局。//@李离老中医:回复@耐心的捕猎者:彻底独立，其他股东愿意吗？这不是属于利益输送了吗？拿着上市公司的资源。 你怎么看？

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东方甄选暴跌，股价再创新低。回头看看之前写的，有些感慨。我说与辉同行应该彻底从东方甄选独立出来，“彻底”的意思是股权上也独立，而不是像现在这样虽然各搞一摊，但还是同属一个公...

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开了

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回复@沉默的炼金术士: 相信就拿着，个人投资者有的是时间哈哈哈//@沉默的炼金术士:回复@耐心的捕猎者:对的，现在就是看华润，我个人选择相信华润的操盘能力，只是时间不好评估。

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回复@沉默的炼金术士: 浆量不够这个工厂就不会开工了//@沉默的炼金术士:回复@耐心的捕猎者:血制品行业最大的优势就是特许经营限制供给，行业本身是增长，这些都是明牌。接着只能等待华润的智能工厂（前提是血站数量增长带来原料供应增长），兑现的时间起码到26-27年了。

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回复@沉默的炼金术士: 是的，并购本质上也是浆站突破，形式不同而已。//@沉默的炼金术士:回复@耐心的捕猎者:完全赞同。丹霞生物也是一个变量，这个大概华润多少可控些。

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$博雅生物(SZ300294)$ 核心还是看浆站能不能有突破，能突破空间就可以打开，不能的话就是来回震荡。但是浆站这事时点不好讲，所以投资者首先要问问自己投资回报的衡量周期有多长。如果期望只是几周或者几个月，博雅大概率比较难。但是如果时间可以更长一点，比如三年，那么站在现在这个时点，其实...

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$中科创达(SZ300496)$ 中科创达的汽车操作系统，虽然刚出来不久，也没什么客户，但是应该还是有机会的。这块主要的竞争对手就是华为以及主机厂自身。华为虽然很强大，问题在于华为是典型的既要又要，显然很多车厂都不会放心把这块业务交给它。主机厂自身虽然也想自己掌控os，但很多主机厂并无这种...

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回复@只会赚钱的小鲁班: 短期业绩没那么重要，现在也跌了不少了。关键还是长期发展的问题。//@只会赚钱的小鲁班:回复@耐心的捕猎者:以后的事情以后再说，A股绝大多数股票的价格只体现在最近三个月的业绩预期

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回复@只会赚钱的小鲁班: 端侧智能这块怎么看？除了pc，以后各种移动端，包括机器人，家电这些等等，感觉这块可能倒是有些机会。//@只会赚钱的小鲁班:回复@耐心的捕猎者:正解，这玩意儿只有程序员才会需要的，相当于买一台专门的开发设备进行大模型软件开发，因此业务更偏向于ToB。