老庄LZ

牛市什么时候来？

之前有简短的聊过对当下时点的一些看法，比较细碎，这篇文章想把这些都比较完整的阐述一下。
我们先梳理一下时间线：
2023年07月24日，政治局最高会议指示：要“活跃资本市场，提振投资者信心”。
7月25日，中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会强调，中央政治局会议提出“要活跃资...

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$森麒麟(SZ002984)$ 筹码不够，目标是星辰大海

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这几个答复很劲爆，为你点赞

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回复@犹怜草木: 给力//@犹怜草木:回复@老庄LZ:确定了，没有退税，退税有3亿

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回复@犹怜草木: 我记得董秘说一部分是公司在美国的贸易子公司，另外一部分是美国的客户。不知道你说的经销商是说的哪种情况。如果是贸易子公司，退完直接进公司账户。如果是美国客户，之前有部分是客户自己交税的，返还给客户。部分是公司交的，就退还给公司。//@犹怜草木:回复@老庄LZ:这种双反退...

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回复@犹怜草木: //@犹怜草木:回复@老庄LZ:开玩笑，大哥

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回复@犹怜草木: 客户交的 就直接退还给他了啊//@犹怜草木:回复@老庄LZ:客户再退给我们，肯定是营业外收入

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回复@犹怜草木: 有些是客户交的 直接退还给客户的 实际上没有这么多好退//@犹怜草木:回复@老庄LZ:退一年半的税，有几个亿，看和经销商怎么分。

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回复@犹怜草木: 退税应该是美国贸易公司主体，可能退在营业收入科目。这个具体还真得问公司才知道。//@犹怜草木:回复@投资如茶:科目都看不到

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回复@犹怜草木: 没有几个亿吧//@犹怜草木:回复@老庄LZ:退税了，会发公告，不是一点半点。几个亿呢

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回复@投资如茶: 对比去年4季度，同样是营业收入21亿，营业成本少7000多万，这还是在原材料涨价的情况下做到的。加上今年终端产品大概率要提价，利润可观啊//@投资如茶:回复@老庄LZ:没体现，扣非就五个亿了

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回复@大肥牛来啦: 对比去年4季度，同样是营业收入21亿，营业成本少7000多万，这还是在原材料涨价的情况下做到的。加上今年终端产品大概率要提价，利润可观啊//@大肥牛来啦:回复@老庄LZ:肯定退税，要不提价有点夸张了。

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森麒麟全钢胎业绩炸裂，泰国二期贡献不少。报表上没看出退税项目，不知是否已经在第一季度体现。轮胎企业的顺周期来了、

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超预期

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回复@吉米歌2013: 他洗洗睡吧//@吉米歌2013:回复@老庄LZ:周要想上正部，必须要有大破大立的力度，不然就这样了。另外，如果港股存在那里0.2pb都不到的价格，要同时发A股，其实是发不出的。

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回复@共成长: 时间上要做好心理准备可能1-2年，也可能5-10年//@共成长:回复@老庄LZ:是的，之前还会迫不及待地看各种数据，现在也不用着急了。

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回复@共成长: 等呗。周期总会来的。//@共成长:回复@老庄LZ:个人认为，中国建材可能局部整合有些能做，但是大的整合还是得zf层面来推动。
这个过程的推进情况会跟水泥行业的产销量联系很大，所以还是那句话看不清、看不懂。如果说两年前投资中国建材是一个错误，这个错误我个人最核心的点还是在...

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回复@老庄LZ: 目前中国建材持有的天山股份的比例过于大，如果能引入混合所有制改革，进而降低持股比例和负债率，也许是一条比较好的路。但我不知道何时能看到。$中国建材(03323)$//@老庄LZ:回复@共成长:建材现在主要的问题还是水泥资产过于庞大，管理层又下不了决心来整合出清。看起来还需要等诸多...

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回复@共成长: 建材现在主要的问题还是水泥资产过于庞大，管理层又下不了决心来整合出清。看起来还需要等诸多的时间。也许要等老周 离任了。//@共成长:回复@老庄LZ:我没看到他输出过什么企业分析数据，全是意见。

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回复@吉米歌2013: 你是从完全经济角度来计划的。实际上央企更多的事考量zz因素，不到万不得已是不会退市的。这是一种否认前任的行为，属于一种忌讳吧。但 新开一条路，增加A股上市是可能的。//@吉米歌2013:回复@老庄LZ:我要是周董，就0.3-0.5pb私有化港股，1.0-1.2pb去大A，一把国资委的资产增值考...