请问来源是？
纯净水0167
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他的全部讨论
很久没上雪球，之前记得您是重机多头
回复@牛市总会来的: 三季度的业绩和库存去化预期在财报公布的几周内迅速反映了，现在可能是四季度不及预期和2024年因为消费电子周期仍未重启的预期下修（之前预期过于乐观）//@牛市总会来的:回复@纯净水0167:三季报业绩超预期了，但也没啥用，该跌还是照样跌![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
回复@不愿透露姓名滴: 国产替代天花板之前算过，我感觉50e利润给30倍基本就是上限，但是新一轮周期或者供需失衡导致的弹性变化不太好算//@不愿透露姓名滴:回复@纯净水0167:最强逻辑应该是新出的国产机大部份主摄都换成OV，如果再叠加市场复苏最少0.5万亿韦尔
要不就是jjjl离职，换仓冲击
$韦尔股份(SH603501)$ 我猜测可能是业绩不及预期
回复@不愿透露姓名滴: 按这个逻辑其实空间基本差不多了，50亿利润PE30x，1500，还有20-30%//@不愿透露姓名滴:回复@纯净水0167:最强逻辑应该是新出的国产机大部份主摄都换成OV，如果再叠加市场复苏最少0.5万亿韦尔
回复@Alieen_: 只能说弹性可能大一些。豪威技术很强的，韦尔买下豪威这种事未来很长一段时间很难出现了，并且企业运营不是只看技术。//@Alieen_:回复@琪瑰珠琐:请问思特威有超过韦尔的潜力没，感觉两位董事长，一个销售出身，一个科研出身
1）去年底已经有调研信息说三季度补库引领的行情结束，后面安卓机整体量出货量没有预期那么高，复苏周期没有那么快开始；2）机构年后调仓动作很明显，既然你复苏没那么快那我就没必要这么着急了，先去高股息避险，反正你下游消费电子和汽车今年增速都不一定能起来，超预期了再说
回复@豪威姐: 请问华为自研cis对豪威思特威这些厂商会有很大冲击吗？//@豪威姐:回复@汤诗语:整个芯片板块都在跌，不是个股问题。sony扩产和豪威有啥联系？如果豪威不行，国内厂会用三星而不是豪威。姐觉得像你这样不懂芯片的V天天来瞎讲韦尔，才是走势差的原因。
![[吐血]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_23_blood.png?v=1 "[吐血]"){kind=small}
$韦尔股份(SH603501)$ 今天怎么了，为什么资金开始跑路，业绩不及预期？涨价落空？份额下降？总得有个说法
$汇川技术(SZ300124)$ 出什么事了？
$中航重机(SH600765)$ $中航西飞(SZ000768)$ $鸿远电子(SH603267)$ 军工行业逻辑清晰，外围环境的变化也不断印证和增强行业发展逻辑，但为什么资金仍敬而远之？信息不透明是很大原因，反腐也好中调也罢，市场交易的还是预期，而预期随着信息迭代变化。军工行业有没有稳定预期，没有。因为下游最大...
我刚刚关注了股票$鸿远电子(SH603267)$，当前价 ¥64.45。
$招商公路(SZ001965)$ $宁沪高速(SH600377)$ $深高速(SH600548)$ #高速公路#
高速公路板块有较强的避险属性，分红稳定受中长线资金青睐。然而行业天花板清晰成长空间有限，仅能通过部分产业链上下游延伸和横向并购投资实现财务增长。大部分上市企业作为地方国资委控股公司，受区域限制较多，...