约塞连2200206007

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不是好意思 这事没太关心 我了解下回复您

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我们认为280亿以下是不合格的

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我们测算是16元左右

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好

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去年涨幅已经反映了一部分货币政策变化的预期 ，今年至少上半年楼市会非常不错

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主要是智能社区 让地产和互联网结合 我觉的未来是常态

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30%左右 结构不是特别合理

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地产企业转型 多元化都是在尝试 速度快了未必是好事

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和行业领先企业相比 公司有效的土地储备还是偏少 如今明两年增速过快 将急需新的土地储备增加

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多次报告 论述了公司的优势 但对周期类企业来说 最重要的是合适的时间 做了合适的事情！

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人员调整长期看不是坏事 公司未来两年成长的确定 是由过去两年的努力结果

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地产以外的转型 企业一直有这样的计划 至于能否整体用A股平台 需跟踪公司相关公告

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对于大部分区域地产龙头来说 毛利持续下降将成为新常态

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回复@TTIer: 看的稍微清楚一些的是 更好的行业整合集中度提升 更好的机制配合 可参考我们最新的万科深度报告《颠覆引领众生》 也试图给大家讲清楚 但我觉得完全想清楚了 可去几家龙头工作了!//@TTIer:回复@约塞连2200206007:天花板后，地产公司的出路在何方？尤其是这几个龙头

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回复@nonononoyes: 流动性没出现拐点前 都会持续回暖//@nonononoyes:回复@约塞连2200206007:谢谢您的数据！据您的判断，这种回暖将是持续性的回暖还只是昙花一现呢？目前整个地产行业，尤其是保利地产的估值都相当低，不知您对目前的估值水平如何评价？再次感谢

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回复@宇幕雨木: 没人 否认存在泡沫 否则地产股怎会如此便宜的价格
对于研究员来说 方法和研究态度更重要
对于投资者来讲 关心的是否PRICE IN//@宇幕雨木:回复@约塞连2200206007:当前4%~5%的无风险利率对应租售比应当在20倍以下，这还没算房屋折旧和中国特色七十年产权。这个世界上大多数国家...

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确实 规模增长这条路径 天花板已经显现

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最近 刚写了篇地产基金的深度报告 请查找 上周5发布！