糖果1994

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卖了西瓜，捡了芝麻

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中国移动

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陈老师，地产圈的，劝你还是割了吧

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回复@鲁鹏008: 董事会发的呀，十年不超过 3.5%//@鲁鹏008:回复@糖果1994:请问在哪里看到的数据，是要量化，不能看到增发就那啥，要定量。

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回复@超级鹿鼎公: 未来十年最多增发 3.5%，每年平均 0.35%。不多吧//@超级鹿鼎公:回复@糖果1994:吹股有个度，虽然回购也算分红，但是也请减掉增发的期权

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回复@超级鹿鼎公: 没周期性的腾讯分红也 5%了//@超级鹿鼎公:回复@超级鹿鼎公:2.26，神华H港股通税后分红6.5%，不错

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回复@开心的旅途: 星河传奇算红山了吧，赠送面积比较多， 89 平四房，高峰期 850w，现在 610w，租金也就 7k 。资本回报率 1.4% 不到。//@开心的旅途:[该内容已被作者删除]

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回复@糖果1994: 这些五百多万的房子，租金价格大概在 6000 左右，70年回本，配套基本没有，堵的一匹//@糖果1994:回复@浊静徐清:以 89 平三房为例，16 年开盘的二手房港铁天颂成交价大概在 550w 左右，高峰期到过 800w。
这周新开盘卓越珺奕府在港铁天颂 隔壁，大概 440w。比他们位置都要好的新...

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回复@糖果1994: 当然，卓越那个，有些都知道的风险//@糖果1994:回复@浊静徐清:以 89 平三房为例，16 年开盘的二手房港铁天颂成交价大概在 550w 左右，高峰期到过 800w。 这周新开盘卓越珺奕府在港铁天颂 隔壁，大概 440w。比他们位置都要好的新房 尚云府 大概 580w。

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以 89 平三房为例，16 年开盘的二手房港铁天颂成交价大概在 550w 左右，高峰期到过 800w。 这周新开盘卓越珺奕府在港铁天颂 隔壁，大概 440w。比他们位置都要好的新房 尚云府 大概 580w。

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回复@低调的D大调: 深圳和珠海的私募就是他//@低调的D大调:回复@洪荒力ant:1000万以上的3个茅台，一个香港，一个中金。哪里有他的位置，蒙着眼说瞎话

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回复@初趣丸鸭: 茅台腾讯//@初趣丸鸭:回复@糖果1994:有啥好的标的可以推荐一下吗

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回复@Yeung8au: 不管怎么样，不要梭哈一支股票。股价波动对人的心态影响很大，一般人都拿不住。//@Yeung8au:回复@不明真相的群众:感谢方丈的解答，这么问是因为我几乎满仓了港股的腾讯，18年开始，投资了5年，前前后后基本把所有资金投入了腾讯，有长扎，也有过短炒，在经历了上周五的大跌后开始认...

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回复@狂暴干饭食兔君: 同意你的观点。所以太二这门生意，还是和一般的餐饮店差不多，变大的过程中管理的难度上升，没有更强，反而是更弱的。以你所说的6亿利润，我认为10倍pe比较合适。//@狂暴干饭食兔君:回复@糖果1994:1.刨除供应链部分，其他的规模效应比较弱，主要还是某一个地点，一些群聚会增...

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几个问题没想明白之前我不太敢碰这家公司
1.餐饮有规模效应吗？
2.酸菜鱼是否一定要选太二，尝了姚姚和太二并没感觉有什么差别，对我而言，哪家近就选哪家。
3.酸菜鱼这种品类的成瘾性不如火锅。
4.各个地方的口味不同，以目前的人均销售价格，太二是否能在全国扩张？
5.20倍...

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估值的核心在于以下三点
1.盈利能力 roic 2.增长力g 3.贴现率r
这三点里面隐含了 永续性 和 确定性 的假设。
用上面三点去计算茅台的估值没什么问题，因为茅台的永续性和增长的确定性都没争议。
五粮液的估值波动区间因为确定性的问题波动很大，一方面是1000元价格带并没有垄断性...

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回复@我见诸君皆睿智: 存款利率+1.5%折旧+0.5～3（根据城市级别而定）%的空置损失。一线城市4.5%的回报合适，末线城市7%。//@我见诸君皆睿智:[该内容现已无法查看]

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1.李宁库存高企，这么多年库存管理了一个寂寞。说要降低经销商的数量，结果经销占比还是越来越多 2.品牌管理不到位。安踏的生意和李宁有所不同了，市场跟看好他多品牌运营能力。李宁很多事伤害了粉丝的心 3.必然暴雷，不过长期来看回购库存，财务暴雷可能是好事，4.港股对这种充满不确定性的公司杀...

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回复@高能咖啡: 我长城汽车h股东，盈利60%了。我只是客观评价//@高能咖啡:回复@糖果1994:咣，没两天比亚迪多档“横空出世”，迪子们又是狂吹……

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我认同猫哥的观点，单档足够了。